浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票预案汇编.PDFVIP

股票简称：双箭股份 股票代码：002381 浙江双箭橡胶股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一四年七月 浙江双箭橡胶股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 浙江双箭橡胶股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 1、本公司非公开发行A 股股票相关事项已经获得公司第五届董事会第四次会 议审议通过。 2 、本次发行的特定对象为浙江双井投资有限公司（以下简称“双井投资”）、 泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“泰达宏利”）。上述特定对象均以现金方式、 以相同价格认购本次非公开发行股票。双井投资系公司的关联方，则本次非公开发 行构成关联交易。 3、本次向特定对象非公开发行的股票数量为6,000 万股，其中双井投资以现金 方式认购本次发行股票数量为3,000 万股，泰达宏利以现金方式认购本次发行股票 数量为3,000 万股。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息事项，本次 发行数量相应调整；若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积 金转增股本等除权事项，本次发行数量将进行调整。具体调整办法见本预案正文。 本次非公开发行的股份自发行结束之日起36 个月内不得转让。 4 、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公 告日（2014 年7 月4 日）。本次非公开发行价格为9.51 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90% 。若公司股票在定价基准日至发行日期间如有 派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行除权除息处 理，具体调整办法见本预案正文。 5、本次非公开发行A 股股票的募集资金为57,060 万元（含发行费用），扣除 发行费用后全部用于以下项目： （1）通过增资及收购的方式，取得增资后北京约基工业股份有限公司 58%股 份； （2 ）补充公司营运资金。 6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及 《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公 告[2013]43 号），公司进一步完善了股利分配政策。关于公司利润分配政策及最近 三年分红等情况，请参见本预案“第七节 董事会关于公司分红情况的说明”。 7、鉴于拟用本次募集资金收购目标资产的审计、评估工作正在进行中，待审 计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议并编制非 2 浙江双箭橡胶股份有限公司 非公开发行股票预案 公开发行股票预案的补充公告，目标资产经审计的财务数据、资产评估结果将在发 行预案补充公告中予以披露。 8、本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，亦不会导致股权分布不 具备上市条件。 根据《上市公司收购管理办法》关于一致行动人的定义，双井投