关于调整和变更部分募集资金用途的公告.pdfVIP

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2008-030 证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2008-030 京东方科技集团股份有限公司 关于调整和变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（简称“本公司”）向特定投资者 非公开发行不超过 85,000 万股A 股股票（简称“本次非公开发行”） 已经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]587 号）核准。本公司 向成都工业投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司和北京经 济技术投资开发总公司等三家投资者非公开发行411,334,552股A股 股票，发行价格为 5.47 元/股。经毕马威华振会计师事务所出具的 KPMG-A(2008)CR No.0013 号《验资报告》验证，本次非公开发行股 票募集资金总额为 2,249,999,999.44元，扣除 8,102,504.07 元发行 费用,实际募集资金净额为 2,241,897,495.37 元，其中增加股本 411,334,552 元。 一、拟调整和变更募集资金投资项目概述 1、拟调整“4.5 代线项目”募集资金投入金额：该项目总投资 31.1 亿元人民币，其中拟用本次非公开发行募集资金投入22 亿元人 民币，其余资金通过银行贷款解决。根据本次非公开发行募集资金数 量以及4.5 代线项目资金筹措情况，拟调整“4.5 代线项目”募集资 1 金投入金额为 180,545.4 万元人民币，其中公司已用自有资金投入 24,545.4 万元（该部分资金将以募集资金进行置换）,拟再投入 156,000万元，“4.5 代线项目”其余资金将通过银行贷款解决。 2、拟终止“京东方光电增资还贷项目”：本次非公开发行募集资 金拟投入等值于3 亿美元的人民币（按1 美元=7.56 元人民币，折合 人民币22.68 亿元）用于向京东方光电增资，以偿还京东方光电银行 贷款。由于本次非公开发行所筹集资金没有募足，拟终止“京东方光 电增资还贷项目”，京东方光电将以自有资金等方式偿还银行贷款。 3、增加原补充流动资金金额，拟用本次非公开发行募集资金除 了用于本条第一款项目投入外的剩余募集资金，共计人民币 436,443,495.37 元及募集资金专户衍生利息，经核算后一并用于补 充本公司流动资金。 二、拟调整和变更募集资金的具体原因 1、4.5 代线项目 根据本次非公开发行所筹集资金的实际情况，为保证项目顺利建 设和运营资金的稳定，京东方4.5 代线项目公司——成都京东方光电 科技有限公司（简称“成都京东方”）将向国家开发银行等金融机构 申请等值约18.2 亿元人民币的银团贷款。 2、京东方光电增资还贷项目 根据本次非公开发行所筹集资金的实际情况，同时，京东方光电 目前财务结构良好，现金流状况良好。京东方光电累计借款7.4 亿美 元（其中人民币借款约26.48 亿元，美元借款 4.2 亿元）。截至 2008 年 6 月 30 日，京东方光电累计归还银团贷款人民币约 14.28 亿元， 美元约1.05 亿元，资产负债率为57%,进入相对安全水平。 3、补充公司流动资金 2 除用于本条第一款 4.5 代线项目投入外尚余募集资金人民币 436,443,495.37 元，及募集资金专户衍生利息，经核算后一并用于 增加补充本公司流动资金。 增加补充流动资金的原因： （1