银基发展：关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告.pdfVIP

沈阳银基发展股份有限公司 关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用的 可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为了实现沈阳银基发展股份有限公司 （以下简称“银基发展”、“公司”或 “本公司”）业务转型的战略目标，进一步提升公司成长性，提高公司盈利能力， 公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟用于建设奥宇石墨集团有限公司 （以下简称“奥宇集团”）4 万吨鳞片石墨改扩建项目、黑龙江省牡丹江农垦奥 宇石墨深加工有限公司 （以下简称“奥宇深加工”）1 万吨球形石墨改扩建项目、 增资和收购萝北奥星新材料有限公司 （以下简称“萝北奥星”）控股权、增资和 收购黑龙江奥星能源科技有限公司 （以下简称“奥星能源”）51%的股权、收购 连云港市丽港稀土实业有限公司 （以下简称“丽港稀土”）11%的股权、烯碳新 材料产业园建设项目、烯碳新材料研究院建设项目和补充流动资金。募集资金使 用可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过13.20 亿元，扣除发行费用后，将用于 以下项目： 单位：亿元 拟投入募集 序号 项目 实施主体 项目总投资 资金 1 4 万吨鳞片石墨改扩建项目 奥宇集团 1.30 0.80 2 1 万吨球形石墨改扩建项目 奥宇深加工 1.35 1.00 3 增资和收购萝北奥星控股权 奥宇集团 2.00 2.00 4 增资和收购奥星能源51%股权 本公司 1.00 1.00 5 收购丽港稀土11%股权 本公司 0.60 0.60 6 烯碳新材料产业园建设项目 本公司 5.00 4.00 1 7 烯碳新材料研究院建设项目 本公司 0.80 0.80 8 补充流动资金 本公司 3.00 3.00 合计 15.05 13.20 注：本公司使用募集资金向奥宇集团增资2.8 亿元，其中0.8 亿元用于奥宇 集团自身4 万吨鳞片石墨改扩建项目，2 亿元专项用于奥宇集团增资和收购萝北 奥星控股权。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 本次非公开发行是公司业务战略转型的重要组成部分。在房地产宏观调控的 政策背景下，公司在2011 年、2012 年年报就分别提出寻找新的战略发展机遇， 拓展资源类领域投资方向。2013 年进入实施阶段，陆续通过三次投资和资产置 换，进入石墨烯碳、稀土活碳、耐火碳等系列烯碳产业。公司战略转型的方向和 领域已经凸显。 一方面，原有房地产业务受到宏观调控政策限制；另一方面，石墨烯所引导 的烯碳新材料革命正在酝酿巨大市场机遇。这构成为公司业务战略转型的