鲁西化工：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(全文) 2011-03-10.pdfVIP

鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（全文） 鲁西化工集团股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （全 文） 保荐机构 （主承销商）： 二○一一年三月 鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（全文） 声 明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事签字： 张金成 焦延滨 赵持恒 张 方 李广源 王富兴 姜吉涛 蔡英强 张金林 鲁西化工集团股份有限公司 2011 年2 月25 日 鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（全文） 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：418,627,450 股 2 、发行价格：5.10 元 3、募集资金总额：2,134,999,995.00 元 4 、募集资金净额：2,098,834,602.92 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份 418,627,450 股为有限售条件的流通股，上市日为 20 11 年3 月11 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份 418,627,450 股自上市首日起限售12 个月，可上市流通时间为2012 年3 月 11 日。 1 鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（全文） 目 录 特别提示 1 释 义3 第一节 本次发行基本情况4 一、本次发行履行的相关程序 4 二、本次发行的基本情况 5 三、本次发行的发行对象概况 6 四、本次发行的相关机构情况 9 第二节 本次发行前后公司相关情况 11 一、本次发行前后股东情况11 二、本次发行对公司的影响 12 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 14 一、财务会计信息 14 二、管理层讨论和分析 16 第四节 本次募集资金运用28 一、本次募集资金的使用计划 28 二、本次募集资金投资项目的情况 28 三、本次募集资金的专户制度 30 第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见31 第六节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见32 第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见33 一、保荐协议主要内容 33 二、上市推荐意见 33 第八节 中介机构声明34 一、保荐机构声明 34 二、发行人律师声明 35 三、审计机构声明 36 第九节 备查文件37 2 鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票