上海博龙智医科技股份有限公司定向增资方案.PDFVIP

上海博龙智医科技股份有限公司 定向增资方案 上海博龙智医科技股份有限公司 定向增资方案 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次定向增资方案不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 增资主体 上海博龙智医科技股份有限公司 (以下简称 “博龙智医”或 “公司”) 股份简称：博龙智医 股份代码：100039 二、 增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股 2、增资方式：非公开定向增资 3、增资数量及金额：不超过50万股，融资额不超过250万元人民币。 三、 增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币5.0元。 公司2013年经审计的归属于母公司股东的净利润为-213,941.51元，每股收 益-0.03元。依据公司2013年经审计的归属于母公司股东的净利润计算，本次定 向增资后，摊薄后的每股收益为-0.03元。 本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等因素， 并与投资者沟通后确定。 四、 定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托 管交易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、 公司在册股东优先认购方案 本次定向增资拟向股权登记 日在册的公司股东配售 40.00%的股份，即：配 售20万股（含20万股）。在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限， 并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。 六、 定向增资新增认购人及认购方案 1 / 3 上海博龙智医科技股份有限公司 定向增资方案 本次定向增资新增认购人不超过1人，为机构投资者。 向新增认购人配售的股份总数为拟增资股份总数的60%，即：配售30万股， 拟配售金额150万元人民币。 七、 出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、 募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途及投资计划 本次定向增资拟募集资金250万元，募集资金全部用于补充流动资金，主要 用于公司常用原材料采购所需周转资金。 （二）募集资金投向的必要性 2014年公司业务规模持续增长，本次利用募集资金补充公司流动资金，将 优化公司资本结构，减少债务融资带来的财务费用和财务风险，提高公司盈利水 平和抗风险能力。 九、 前次募集资金使用情况 公司在上海股权托管交易中心进行股份转让以来，未发生过募集资金行为。 十、 本次定向增资前滚存未分配利润的处置 本次定向增资前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。 十一、 本次定向增资对公司财务状况及经营成果的影响 （一）募集资金运用对财务状况的影响 本次募集资金到位后，公司股本将增加50万元，净资产将会增加，资产负债 率将有所下降公司抵御财务风险的能力将进一步提高。在增资完成当年，公司的 净资产收益率和每股收益会适当下降。 （二）募集资金运用对主要经营成果的影响 本次募集资金所投资项目运行后，将大大提高公司未来的盈利能力。短期内 公司每股收益可能会受到股本增加而摊薄的影响，较定向增资前有一定程度下 降，净资产收益率也将会有一定幅度的下降。但随着募集资金的运用，将显著提 高公司的销售收入和利润水平。随着公司收入和净利润逐步提高，公司的每股收 益及净资产收益率也将稳步提高。 十二、 防止增资过程中股东人数超过200人的措施 2 / 3 上海博龙智医科技股份有限公司 定向增资方案 公司现有股东13人，本次定向增资拟引进新股东为1人。故本次定向增资后， 公司股东人数不会超过200人。 此外，公司将设专人实时关注公司股份交易的情况，以防止增资后导致股东 人数超过200人。 十三、 新增股份登记和