锦绣香江项目要素表.docVIP

华润信托?鼎新96号天津锦绣香江三期项目产品要素 一、交易结构 交易结构分析： 1 募集信托资金 华润信托发行集合资金信托计划，募集2.5亿元信托份额。 2 保证担保 香江集团有限公司提供连带责任保证担保。 3 办理抵押 森岛宝地、森岛置业和森岛鸿盈提供天津市宝坻区大白庄镇的86,069.66平方米在建工程提供抵押担保，评估值4.8亿元。 4 发放信托资金 华润信托向森岛置业发放2年期2.5亿元信托贷款，用于锦绣香江三期项目的开发建设，满1年后可提前还款。 5 提前归集 借款人在信托贷款到期前3个月按照一定比例归集贷款本金或提前还款。 7 还本付息 信托贷款满1年后，可提前还款，但提前还款金额为5000万的整数倍。 8 保管行及保管费 保管行为珠海华润银行珠海分行。 9 评估机构 深圳国策评估：负责抵押物评估。 二、基本信息 信托计划名称 华润信托?鼎新96号天津锦绣香江三期项目集合资金信托计划 融资主体 天津市森岛置业投资有限公司 资金用途 用于锦绣香江三期项目的开发建设。 信托计划规模 2.5亿元 信托期限 24个月 担保及增信措施 1. 香江集团有限公司提供连带责任保证担保； 2. 森岛宝地、森岛置业和森岛鸿盈共同提供位于天津市宝坻区大白庄镇的86,069.66平方米在建工程提供抵押担保。 还款来源 天津锦绣香江三期项目销售现金流；第二还款来源为香江集团现金流。 其他控制措施 1. 天津锦绣香江三期项目销售率与本金的清偿挂钩 当项目销售率达到60%时，借款人有义务提前清偿本金1.5亿元（含已提前还款的金额），当销售率达到80%时，借款人有义务清偿全部本金。2. 资金提前归集安排 信托计划期限届满21个月，以21个月月末的本金余额为准，森岛置业有义务向我司开设的保证金账户存入本金余额10%，22个月存入本金余额的30%，23个月存入本金余额的50%，或者清偿与保证金等额的贷款本金。 三、项目介绍 本次融资向天津锦绣香江三期项目发放信托贷款，专项用本项目的开发。具体介绍如下： 项目地址选址于京津唐城市群中心区域——京津新城内。京津新城是国务院批复天津建设的11座新城之一，总规划占地258平方公里，相当于一座深圳的面积。京津新城规划建有生态居住区、教育物流区、高新技术园区、涉外旅游活动区、跨国公司区域总部、对外交流与合作岛等，未来居住人口将达到数百万。区域150公里半径内，除京津两大直辖市外，还有保定、唐山、秦皇岛、张家口等多个中等城市环绕，是北京东扩和京津一体化的核心所在，区位优势十分优越。 天津锦绣香江项目位于京津新城内潮白河与青龙湾两河交汇的生态休闲版块。区域内水源辽阔，流经区域的潮白河水面宽1000多米，青龙湾水面宽300米，数万亩滨水景观带环绕，地下矿泉、温泉储量超过百亿立方米，形成了含丰富水资源的生态景观区。项目南部紧临市级九园无碳工业区，北部紧临已建成的大学城、凯越酒店、玉佛宫、帝景高尔夫球场，具有产业基础及高端配套。 项目具有便捷的交通优势，公司离天津20分钟车程，距离北京40分钟车程，京沈、津蓟、京津三条高速公路交汇于此，已在建设中的津承高速及京沪高速连接线也在此交汇。已开工至天津市的快速路明年年底即将通车，北京至唐山的京津唐高铁在项目北设“京津新城”站，京津唐高铁预计在2012年通车，通车后项目抵达北京站仅需19分钟车程。 锦绣香江项目整体占地面积561,935.5㎡，规划总建筑面积112.1万㎡，总投资人民币41亿元。根据规划设计要求，拟建设精品住宅78万㎡，商业6000㎡，社区服务休闲度假酒店6万㎡，热带温泉SPA水域、停车场用地2万㎡、物业管理及会所用房土建变电站等800㎡。 四、交易对手介绍 香江集团有限公司（以下简称“香江集团”或“集团”）成立于1993年，截至2012年末集团总资产246亿元，其下属控股子公司香江控股（600162）在中国百强房地产企业名单排名第60名。香江控股名下的番禺锦绣香江、增城翡翠绿洲等超大高端楼盘的热销，为香江集团在业内赢得了良好的口碑。香江集团下属的香江家居及关联企业金海马家居，在家居物流行业也取得了巨大的成功。 房地产领域 投资控股的南方香江集团，先后开发了获得“中国名盘”称号的锦绣香江花园、翡翠绿洲、星河湾（合作开发）等大型或超大型明星社区。另一方面，目前已经在国内10多个省市建立了20多个商贸建设项目，已开发的商贸物流网络面积达500万平方米，拥有全国最大的商贸批发网络和最先进的物流中心平台。 家居流通领域 投资控股的金海马集团，在全国建成和经营了200多家大型家居连锁店,已成为中国最大的家居产品经销商，同时也是首家采用德国SAP先进ERP管理系统的家居零售企业。香江集团获“2012中国民营500强