展业工具电子投保单建议书系统.doc

展业工具电子投保单建议书系统 篇一：保险业务员展业工具 《赢家保险客户管理系统》 使用手册 VER:V5.2 赢家管理 成就梦想 吉林省长春市赢家软件开发部 目 录 第一章 软件安装/卸载 .............................. 8 1.1 系统要求 ................................. 8 1.2 软件安装 ................................. 8 1.3 软件卸载 ................................. 8 第二章 快速入门 ................................... 9 2.1 启动软件 ................................. 9 第三章 第一次使用必读 ............................. 9 3.1 系统时间格式设置 ......................... 3.2 登录信息设置 ............................. 3.3 软件注册 ................................. 3.4 系统加密锁 ............................... 第四章 主界面操作 ................................. 12 4.1 登录主界面 .............................. 12 4.2 登录提醒 ................................ 12 第五章 系统设置 ................................... 13 5.1 简介 .................................... 13 5.2 个人信息 ................................ 13 5.3 基础信息 ................................ 13 5.4 车险基本信息 ............................ 14 5.5 车险理赔信息 ............................ 14 5.6 团队基本信息 ............................ 14 5.7 提醒设置与今日提醒 ...................... 14 9 9 11 11 5.8 数据库备份与还原 ........................ 14 5.9 修改密码 ................................ 14 5.10 显示左边菜单 ............................ 14 5.11 退出系统 ................................ 14 第六章 业务信息管理 ............................... 15 6.1 简介 .................................... 15 6.2 客户信息 ................................ 15 6.3 人寿保险 ................................ 16 6.4 车辆保险 ................................ 17 6.5 企业财产保险 ............................ 18 6.6 家庭财险保险 ............................ 19 6.7 团体保险 ................................ 19 6.8 车辆理赔信息 ............................ 20 6.9 寿险理赔信息 ............................ 21 第七章 团队管理 ................................... 22 7.1 简介 .................................... 22 7.2 团队成员管理 ............................ 22 7.3 业绩登记 ................................ 23 7.4 业绩统计查询 ............................