浙江上风实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并-盈峰环境.pdf

证券简称：上风高科 证券代码：000967 上市地：深圳证券交易所 浙江上风实业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 交易对方 住所和通讯地址 Samuel Holdings Limited 香港德辅道中19号环球大厦22楼2201-03室 深圳市权策管理咨询有限公司 深圳市福田区香榭里花园8栋1102 深圳市宝安区新安街道翻身路50区登科花园A座及第阁 深圳市安雅管理咨询有限公司 309 Zara Green Hong Kong Limited 香港湾仔港湾道18号中环广场55楼5501室 Eastern Union Holding Limited 香港皇后大道中2号长江集团中心19层 Jess Kay International Limited 香港上环文咸东街97号永达商业大厦3楼E28S室 Noveau Direction Limited 香港上环永乐街130号恒乐大厦前座11楼 太海联股权投资江阴有限公司 江苏省江阴市华士镇环南路85号 江阴福奥特国际贸易有限公司 江苏省江阴市华士镇新华路35号 上海和熙投资管理有限公司 上海市青浦区新达路1218号3幢一层A区164 盈峰投资控股集团有限公司 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会工业园置业路2号 深圳市瑞兰德股权投资基金合伙 深圳市光明新区光明街道招商局光明科技园A3栋C3B5 企业（有限合伙） 佛山市顺德区和风聚赢股权投资 佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会工业园兴业路 合伙企业（有限合伙） 23号 深圳市兴天管理咨询合伙企业（有 深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港研发楼A 限合伙） 栋3层301号 何剑锋 广东省佛山市顺德区北滘镇美的海岸花园 独立财务顾问 二〇一五年六月 1-1-1-1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人和主管会计工 作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所作的任何 决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《格式准则第26号》及相 关的法律、法规编写。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司 经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-1-2 重大事项提示 本部分所使用的词语或简称与本报告书 “释义”中所定义的词语或简称具 有相同涵义。 2015年3月30日，本公司第七届董事会第十次会议审议并通过《浙江上风实