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除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與澳優乳業股份有限公司所刊發日期為二零零九年九 月二十四之招股 書（「招股書」）所界定者具相同涵義。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有 限公司（「香港結 算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不 就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考， 並不構成收購、 購買或認購證券的要約或邀請。有意投資人士應細閱招股書，以取得有關下述香港公開發售 及國際發售的詳 盡資料，方決定是否投資於所提呈的股份。 就全球發售而言，麥格理資本證券股份有限公司（「價格穩定經理」）或代其行事之任何人士， 為包銷商之代 表，可超額分配或進行任何其他交易，可於上市日期後有限期間內穩定或維持發售股份市價 高於在公開市場 可能原有的水平。價格穩定經理可合共超額分配最多但不超過45,000,000 股額外股份，並透 過聯席全球協調人 （代表國際包銷商）行使超額配股權，或以不超過發售價之價格於二級市場購買或透過借股 安排或同時進行以 上各項措施補足超額分配部分。上述任何市場收購交易須遵照所有適用法律及監管規定進 行，包括香港法例 第571 章證券及期貨條例證券及期貨（穩定價格）規則。然而，價格穩定經理或代其行動人 士並無責任進行任 何該等穩定價格行動，且有關行動一經展開，亦可隨時終止。任何該等穩定價格活動須在有 限期間內結束。 預期穩定價格期間於二零零九年十月二十九日屆滿，於該日後，不得再採取任何行動穩定價 格，故此股份的 需求及價格或會下跌。 根據全球發售提呈發售的發售股份數目或會因國際包銷商行使本公司將授予的超額配股權， 而增加最多合共 45,000,000股額外發售股份，相當於全球發售項下初步提呈的發售股份數目之15%。聯席全 球協調人可代表國 際包銷商行使超額配股權，以補足國際發售的超額分配。超額配股權可於國際包銷協議日期 起至遞交香港公 開發售認購申請截止日期後第30日之內隨時行使。倘超額配股權獲行使，本公司將發表公 告。 有意投資發售股份人士務請垂注，倘發生招股書「包銷— 包銷安排及開支— 香港公開發售 — 終止理由」一 節所載任何事件，麥格理資本證券股份有限公司及中銀國際亞洲有限公司（「聯席全球協調 人」）（代表其他香 港包銷商）有權於股份首次在聯交所開始買賣當日（目前預期為二零零九年十月八日（星期 四））上午八時正（香 港時間）或之前隨時向本公司發出書面通知，終止彼等於香港包銷協議項下責任。 – 1 – AUSNUTRIADAIRYCORPORATION LTD 澳優乳業股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1717） 全球發售 全球發售之發售股份數目： 300,000,000股發售股份（包括本公司將發售之 200,000,000股新股份及售股股東將發售之 100,000,000股銷售股份，可按超額配股權 調整） 香港發售股份數目： 30,000,000股發售股份（可予調整） 國際發售股份數目： 270,000,000股發售股份（可予調整及 可按乎超額配股權調整） 發售價： 不多於每股發售股份5.10港元（須於申請時以 港元繳足並可予退還，另加1%經紀佣金、 0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易 費），預期不會低於每股發售股份3.60港元 面值： 每股股份0.10港元 股份代號： 1717 聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 全球發售包括香港公開發售之30,000,000股發售股份（可予調整）、國際發售之270,000,000 股 發售股份（可予調整及可按超額配股權調整），連同因任何超額配股權（倘其獲悉數行使， 將發行合共45,000,000 股發售股份）獲行使而將予發行之任何發售股份。香港發售股份及國 際發售股份（統稱為發售股份）的數目可按招股書內「全球發售之結構」一節所述作出調整 及 重新分配。 本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股書所述已發行及將予發行的股份以及因行使根 據購股權計劃已授出或可能授出的購股權而將予發行的股份上市及買賣。預期股份將於二 零零九年十月八日（星期四）上午九時三十分開始在聯交所主板買賣。股份的買賣單位將為 – 2 – 每手1,000股。有關香港發售股份的申請只會以招股書及指定的白色或黃色申請表格，或透 過向香港結算發出電子認購指示或透過白表e IPO服務的指定網站(.hk)向白表 e IPO服務供應商提交的申請為基準，按招股書的相關