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亞洲塑膠再生資源控股有限公司 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 亞洲塑膠再生資源控股有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換債」)。 二、發行日期： 西元二○一二年十月十一日(以下簡稱「發行日」)。 三、發行期間： 發行期間三年，自西元二○一二年十月十一日開始發行，至西元二○一五年十月十一日到期(以下簡稱「到期日」)。 四、發行總額： 發行總面額為新台幣陸億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 五、債券票面利率： 票面年利率0%。 六、還本付息日期及方式： 依本辦法第五條規定本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換債之持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十三條轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額的106.12% (到期收益率2.0%)以現金一次償還。 七、擔保情形： 本轉換債為無擔保債券，惟發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的： 債權人得依本辦法之規定，向本公司請求將本轉換債依面額及請求轉換當時之轉換價格，轉換為本公司普通股股票，本公司將以發行新股之方式為之。 九、轉換期間： 債權人自本轉換債發行滿一個月之翌日西元二○一二年十一月十二