江苏高的律师事务所关于江苏苏美达集团有限公司.PDF

苏高的律师事务所 苏美达集团2015年度第一期中期票据法律意见书 江苏高的律师事务所 关于江苏苏美达集团有限公司 发行2015年度第一期中期票据之 法律意见书 致：江苏苏美达集团有限公司 江苏高的律师事务所 （以下简称“本所”）是具有中华人民共和国执业资格的律 师事务所，具有出具本法律意见书的资格。本所接受江苏苏美达集团有限公司（以 下简称 “发行人”或 “公司”）的委托，现就发行人发行2015年度第一期中期票据 （以下简称“本期发行”）所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号，以下简称 “《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业 务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称 “《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》 （以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行 注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）及《关于发布〈非金融企业债务融 资工具注册文件表格体系〉的公告》（以下简称“《公告》”）等法律、法规和规范性 文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本 期发行出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规 和规范性文件的规定发表法律意见。本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项 发生之时所应适用的法律、行政法规及规范性文件为依据，同时也充分考虑了政府 有关主管部门给予的有关批准和确认，无论是书面文件还是口头陈述。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，已严格履行法定职责，遵 循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查验证，并 对本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 1 苏高的律师事务所 苏美达集团2015年度第一期中期票据法律意见书 本法律意见书仅供发行人本期发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所 同意将本法律意见书作为本期发行所必备的法定文件，随其他申报文件一起上报 作为公开披露文件，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 本所及本所律师同意发行人在《江苏苏美达集团有限公司2015年度第一期中期 票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中部分或全部引用本法律意见书的 内容。但发行人作该等引用时，不得擅自删改，不得因引用而导致法律上的歧义或 曲解。发行人应保证在公布《募集说明书》时取得本所及本所律师对相关引用内容 的确认并在对《募集说明书》进行任何修改时及时通知本所及本所律师。 本所已经得到发行人的保证：发行人已提供了本所认为出具本法律意见书所必 需的，真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头的 陈述和说明 不存在任何隐瞒、虚假、误导和重大遗漏之处；发行人所提供的文件、 材料如为副本或者复印件的，保证与其正本或原件是一致和相符的；发行人所提供 的文件、材料上的签署、印章均为真实的，并已履行了进行该等签署和盖章行为所 必需的法定程序及获得合法授权。 对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政 府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本期发行涉及的法律问题发表法律意见，并 不对有关会计、审计等非法律专业事项发表任何意见。本法律意见书中涉及的会计、 审计等内容，均为严格按照有关中介机构出具的文件引述，并不意味着本所律师对 该等内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 本所律师依据国家有关法律、法规和规范性文件的相关规定，在对发行人本期 发行的合法、合规进行了充分核查验证的基础上，现就发行人本期发行出具如下法 律意见书：