营销2 民生惠富达创新精选产品培训(客户版).pptVIP

民生惠富达创新精选集合计划－摘要 优秀经理 本计划投资主办李学春先生18年证券从业经验，为业内不可多得的兼具股票、债券投资实战经验的资深投资专家。研究功底深厚，对于宏观市场亦有一套行之有效的判断标准。 适用客户 本计划旨在持续为客户创造绝对回报,熊市保本或少亏,牛市持续增长,适用安心长期理财规划的客户。 优势产品 牛市中的股票基金，熊市中的债券基金：股票仓位0-95%，依托多因素资产配置分析MAA框架，灵活配置资产，致力于为委托资产带来长期绝对回报，远离公募基金排名干扰。 紧抓中国式创新下的财富机遇：主题投资分享财政政策优势 优势公司 民生证券老牌券商，诚信进取，致力于集公司整体实力之大全，打造值得信赖的卓越资管团队：投行业务领先，洞悉一级市场；研究所卖方强大平台，深度调研上市公司；固定收益实力雄厚，共享债券研究资源 * 民生惠富达创新精选集合计划－摘要 规模控制 从客户利益出发，推广期规模上限为10亿元，存续期规模上限30亿。 投资目标 深信“创新创造财富”，以研究为基础，通过对各类证券资产的组 合投资和量化管理，在严格控制投资风险并兼顾 流动性的前提下， 追求委托资产的长期稳定增值。 投资范围 权益类资产：0-95%；固定收益类：0-95%； 现金及准现金类资产：开放日不低于计划资产净值的5%。 隐性保障 管理人将以自有资金（3%，上限3000万元）参与计划，并承诺到期对推广期认购且持有到期的委托人进行有限补偿。 进出自由 存续期内每月开放申购、赎回业务，满足流动性需求。 收益基准 年化收益率6%。年化收益率超过6%部分，管理人提取20%业绩报酬。 * 民生惠富达创新精选集合计划－相关费率 认/申购费：推广期间参与费用为认购费，持续期间参与费用为申购费。 赎回费：根据份额存续时间分档收取，采用先进先出法计算。 认、申购金额（M） 适用费率 M100万 1.2% 100万≤M500万 0.8% M≥500万 1000元/笔 持有期限 退出费率 3个月≤持有期6个月 0.5% 6个月≤持有期9个月 0.4% 9个月≤持有期12个月 0.3% 12个月≤持有期24个月 0.2% 持有期≥24个月 0 * 民生惠富达创新精选集合计划－投资主办 李学春先生 18年证券从业经验。1994年任职北京证券交易中心，1997年任职君安证券债券部，2000年任职国泰君安资产管理部，2004年加盟民生证券，先后在研究所、资产管理等部门任职。 为业内不可多得的兼具股票、债券投资实战经验的资深投资专家。研究功底深厚，曾先后实地调研过苏宁电器、东阿阿胶、烟台万华、海油工程等众多各行业上市公司，擅长从细微之处挖掘大概率投资收益机会。对于宏观市场亦有一套行之有效的判断标准。 注：2009年初（大盘在2000点以下盘踞，市场悲观情绪笼罩之际），曾数次在央视证券资讯频道现场直播节目中发布相对底部观点，并力推有色、煤炭等资源板块提醒投资者伺机建仓，在之后半年内市场上探3400点，推荐能源类上游板块行业显著领涨。 * 民生惠富达创新精选集合计划－投资主办李学春－择时案例 09年初多次发表市场底部关键，推荐买入。半年后市场大幅上涨70% 上证综指期间表现 数据来源：wind 资讯 * 民生惠富达创新精选集合计划－投资主办李学春－行业配置案例 数据来源：wind 资讯 2009年初力推有色、煤炭等资源板块提醒投资者伺机建仓，在之后半年内市场上探3400点，推荐能源类上游板块行业显著领涨。 * 民生惠富达创新精选集合计划－投资策略 * 民生惠富达创新精选集合计划－投资策略－精准大类配置 本集合计划的权益类资产配置比例为0至95%,无最低持仓限制。 依托多因素资产配置分析框架（MAA-Multivariate Asset Allocation），灵活配置资产。 致力于为委托资产带来长期绝对回报，远离公募基金排名干扰。 * 民生惠富达创新精选集合计划－投资策略 * 民生惠富达创新精选集合计划－投资策略－卓越选股实力 股票投资将重点关注受益于“自主创新投资主题”以及“十二五规划主题”的具有持续成长潜力的上市公司，通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间、寻求资本的长期增值。 三步骤选股模型 * 民生惠富达创新精选集合计划－投资策略－卓越选股实力 超额收益的来源：“自下而上”精选个股进行投资 我们建立了一套“自下而上”选择上市公司综合评价体系，评价体系的要点是从基本面的分析入手，选择预期利润或收入具有良好增长潜力的创新成长型上市公司并作出具体的投资决策。 我们评价体系的要点包括： 公司所处的行业快速增长并有可能在未来获得