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关于标的公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明 1 中南红文化集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）于 2 2015年1月完成发行股份及支付现金购买大唐辉煌传媒有限公司 （以 下简称“大唐辉煌”）100%股权的重大资产重组交易、于2016年完成 发行股份及支付现金购买深圳市值尚互动科技有限公司（以下简称 “值尚互动”）100%股权的重大资产重组交易。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将大唐辉煌、 值尚互动2016年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、大唐辉煌业绩承诺完成情况 （一）重大资产重组方案及审批核准、实施情况 1、重大资产重组方案简介 本公司以发行股份和支付现金相结合的方式，购买王辉等46名股 东持有的大唐辉煌100%股权。具体方式如下：（1）公司向王辉、周 莹、王金等40名自然人以及中植资本管理有限公司、北京嘉诚资本投 资管理有限公司等6家企业发行股份购买其合计持有标的公司82.62% 的股权，向王辉等44名股东支付17,382.79万元现金购买其合计持有 标的公司17.38%的股权。（2）公司采用锁价方式，向常州京控资本 管理有限公司（以下简称“常州京控”）发行2,037.84万股募集现金 17,382.79万元，募得资金用以支付购买交易标的的现金对价及本次 1江阴中南重工股份有限公司已于2016 年5 月5 日更名为中南红文化集团股份有限公司。 2大唐辉煌传媒股份有限公司已于2014 年11 月21 日更名为大唐辉煌传媒有限公司。 1 交易的中介机构费用。 2、本次重大资产重组相关事项的审批核准程序 （1）2014年3月14 日，本次非公开发行股份及支付现金购买资产 并配套募集资金预案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议并 获得批准。 （2）2014年6月3 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议， 审议通过《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）》及相关议案。 3）2014年6月20 日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审 （ 议通过《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书（草案）》及相关议案。 （4）2014年9月25日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014年第52次会议有条件通过了公司发行股份购买资产方案。 （5）2014年12月30日，根据中国证监会《关于核准江阴中南重 工股份有限公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2014]1451号），公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金事项获得中国证监会的正式核准。 3、本次重大资产重组相关事项实施情况 （1）本次购入资产的过户情况 截至2014年12月31日，大唐辉煌100%股权已过户至公司名下，北 京市工商行政管理局平谷分局为此办理了工商变更登记手续，大唐辉 煌获取了变更后的《企业法人营业执照》。至此，标的资产大唐辉煌 2 100%股权过户手续已办理完成，公司已持有大唐辉煌100%股权。 （2）本次非公开发行股份的实施情况 1）公司于2015年1月6日向常州京控发出《缴款通知书》。 2 ）常州京控于2015年1月7 日将17,382.79万元汇入金元证券股份 有限公司收款账户。 3 ）截至2015年1月7 日，公司募集资金专户（开户行：中国银行 股份有限公司江阴滨江支行，账号为552166000498 ）已经收到配套募 集资金发行对象常州京控支付的扣除发行费用1,166.72万元后的募集 资金16,216.06万元。因此，本次交易配套融资的募集资金已经到位， 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已出具苏公W