广东顺威精密塑料股份有限公司非公开发行股票预案.PDF

股票简称：顺威股份 股票代码：002676 广东顺威精密塑料股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一五年十一月 公司声明 1、广东顺威精密塑料股份有限公司 （以下简称“顺威股份”或 “公司”） 及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、顺威股份本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第十四 次会议审议通过。 2 、根据有关法律法规规定，本次非公开发行方案尚需提交公司股东大会审 议通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准后方可实 施。 3、本次非公开发行股票的发行对象为文细棠、诺安资产管理有限公司 （以 下简称“诺安资管”）管理的诺安资管汇利8号专项资产管理计划（以下简称“诺 安8号资管计划”）、浙江朱雀投资管理有限公司 （以下简称“浙江朱雀”）及 黄家英。文细棠本人及其全额认购的诺安8号资管计划参与本次非公开发行股票 的认购，并于2015年11月3 日与浙江朱雀签署《一致行动人协议》。本次非公开 发行前，文细棠直接并通过诺安金狮66号资产管理计划合计持有公司17.50% 的股 权。因此，文细棠、诺安8号资管计划、浙江朱雀为公司关联方，本次非公开发 行构成关联交易。 本次非公开发行股票完成后，黄家英直持有公司16,326,531股股票，占本次 发行完成后公司总股本的6.80%，根据《上市规则》为公司潜在关联方。黄家英 与本次非公开发行的其他发行对象不存在关联关系或一致行动关系。 4 、本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议公告日。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 法律法规、规范性文件的有关规定，经董事会讨论决定，本次发行股票价格为 24.50元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（即27.22元/股）的 90% 。 公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。 5、本次非公开发行股票数量为80,000,000股，其中文细棠、诺安8号资管计 划、浙江朱雀和黄家英分别认购16,489,796股、8,000,000股、39,183,673股和 16,326,531股，各发行对象分别与公司签署了《附条件生效的股票认购合同》。 若本次非公开发行股票股东大会决议公告后，已经与公司签署《附条件生效 的股票认购合同》的除文细棠以外的其他发行对象对其约定的股票认购份额部分 2 或全部放弃认购的，文细棠将按照本次非公开发行确定的发行价格对该等发行对 象放弃认购的股份进行全额认购。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行数量将根据 募集资金总额和调整后的发行价格做相应调整。除非中国证监会核准本次发行的 文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文 件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的 股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。 6、本次非公开发行股票募集资金总额为196,000万元，扣除发行费用后募集 资金净额将全部用于大屏智能触控终端产业化项目。本次募集资金到位之前，公 司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位