华融湘江银行股份有限公司17年二级资本债券募集说明书.pdfVIP

华融湘江银行股份有限公司2017 年二级资本债券募集说明书 发行人声明 经《中国银监会湖南监管局关于华融湘江银行发行2017 年二级资本债券的 批复》 （湘银监复[2017]29 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市 场许准予字[2017]第 73 号）核准，华融湘江银行股份有限公司拟在全国银行间 债券市场发行华融湘江银行股份有限公司2017 年二级资本债券。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、 《商业银行资本管理办 法（试行）》、 《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间 债券市场金融债券发行管理操作规程》、《商业银行次级债券发行管理办法》和 其他相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合发行人的实际情况编制而 成。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次债券发行 和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、误导性陈述以及重大遗漏。 有关主管机关对本次债券发行的批准，并不表明其对本次债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本次债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次债券面向银行间市场成员公开发行。凡欲购买本次债券的投资者，请认 真阅读本募集说明书及有关信息披露文件。除发行人和主承销商外，发行人没有 委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集 说明书作任何说明。投资者如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本次债券本金和利息的清偿顺序在发行人存款人和一般债权人之后，股权 资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本次债券与发行人已发行的与 本次债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的 与本次债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、 倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本次债券的本金和利息。 1 华融湘江银行股份有限公司2017 年二级资本债券募集说明书 本次债券在存续期间将遵循监管部门相关监管政策的调整的各项要求。 投资者可在本次债券发行到期内到中国债券信息网（ ）、 中国货币网 （ ）及其他指定地点、互联网网址或媒体查阅 本募集说明书全文。 2 华融湘江银行股份有限公司2017 年二级资本债券募集说明书 本次债券基本条款 债券名称 华融湘江银行股份有限公司2017 年二级资本债券。 发行人 华融湘江银行股份有限公司。 发行总额 不超过人民币24 亿元。 债券期限品种 10 年期固定利率品种，第5 年年末附有条件的发行人赎回权， 发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部 赎回本次债券。 发行人赎回权 本次资本债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使 赎回权后发行人的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要 求情况下，经银监会事先批准，发行人可以选择在本次债券 第 5 个计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回 本次债券。在满足赎回条件下，发行人若选择行使赎回权， 将至少提前 1 个月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关 赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等 具体安排，同时披露律师出具的法律意见书及监管机构同意 本次赎回的监管意见函。 发行人须在得到银监部门批准并满足下述条件的前提下行使 赎回权：1.使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回