达欣工程股份有限公司.PDF

股票代碼： 2535 達欣工程股份有限公司 DA-CIN CONSTRUCTION CO.,LTD. 公開 說 明 書 發行國內第二次有擔保轉換公司債及第三次無擔保轉換公司債( ) 一、公司名稱：達欣工程股份有限公司 二、本公開說明書編印目的：發行國內第二次有擔保轉換公司債及第三次無擔保轉換公司債。 國內第) 二次有擔保轉換公司債 (一 1. 發行種類：國內第二次有擔保轉換公司債。 2.發行金額：發行總金額為新台幣陸億元 ，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金 額十足發行。 債券利率：票面利率 0% 。 3. 4.發行條件：發行期間為五年，自發行之日起滿一個月後，至到期日前十日可轉換為 本公司普通股股票。 5.公開承銷比例：全數委由承銷商對外公開承銷，承銷比例為100﹪。 6.承銷及配售方式：採詢價圈購方式對外公開承銷。 7.發行及轉換辦法：請參閱本公開說明書附件一。 國內第) 三次無擔保轉換公司債 (二 1.發行種類：國內第三次無擔保轉換公司債。 2.發行金額：發行總金額為新台幣 陸億元 ，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金 額十足發行。 3.債券利率：票面利率 0% 。 4.發行條件：發行期間為五年，自發行之日起滿一個月後，至到期日前十日可轉換為 本公司普通股股票。 5.公開承銷比例：全數委由承銷商對外公開承銷，承銷比例為100﹪。 6.承銷及配售方式：採詢價圈購方式對外公開承銷。 7.發行及轉換辦法：請參閱本公開說明書附件二。 三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書第 49頁。 四、本次發行之相關費用 (一)承銷費用：約新台幣伍佰萬元整。 (二)其他費用：會計師公費、律師公費及印刷費等，約新台幣拾萬元整。 五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。 六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開 說明書上簽名或蓋章者依法負責。 七、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項：請參閱本公開明書第4 頁。 八、查詢本公開說明書之網址： 公開資訊觀測站：.tw/ 。 本公司網址：.tw/ 。 達欣 工程 股 份 有限 公司 編製 中 華 民 國 一○三 年 一 月 六 日 刊 印 一、本次發行前實收資本之來源 單位：新台幣仟元； % 資本來源 金 額 ( 新 台 幣 元) 佔實收資本額比率 設立資本 300 0.01% 現金增資 1,433,200 65.26% 盈餘轉增資 991,090 45.13% 資本公積轉增資