上海家化联合股份有限公司董事会关于上海太富祥尔股权投资.PDFVIP

股票简称：上海家化股票代码：600315 编号：临2015-058 上海家化联合股份有限公司董事会 关于 上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限 合伙）要约收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称：上海家化联合股份有限公司 上市公司住所： 上海市保定路527号 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：上海家化 股票代码：600315 董事会报告签署日期：二〇一五年十一月十八日 1 有关各方及联系方式 上市公司（被收购人）：上海家化联合股份有限公司 上市公司办公地址：上海市保定路527号 联系人：韩敏 联系电话：021 收购人：上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙） 收购人办公地址：上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦22楼 联系人：苏盈 联系电话：021 独立财务顾问名称：渤海证券股份有限公司 独立财务顾问办公地址：天津市南开区宾水西道8号9楼 联系人：张锐、徐玉朝 联系电话：022 2 董事会声明 （一）本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； （二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和 全体股东的整体利益客观审慎做出的； （三）本公司关联董事谢文坚、吴英华、童恺在审议本次要约收购相关事项 时予以回避，本公司其他董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突。 3 目录 目录4 释义5 第一节序言6 第二节本公司基本情况7 一、公司概况7 二、公司股本情况10 三、前次募集资金的使用情况13 第三节利益冲突14 第四节董事会建议或声明17 一、董事会对本次要约收购的调查情况17 二、董事会建议21 三、独立财务顾问建议22 第五节重大合同和交易事项24 第六节其他重大事项25 一、其他应披露信息25 二、董事会声明26 三、独立董事声明27 第七节备查文件28 4 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 收购人、太富祥尔 指 上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙） 平安人寿 指 中国平安人寿保险股份有限公司 平安德成 指 深圳市平安德成投资有限公司 上市公司、上海家化 指 上海家化联合股份有限公司 收购人以要约价格向除上海家化集团及上海惠盛 本次要约收购 指 以外的上海家化股东发出的部分收购要约 上海家化集团 指 上海家化（集团）有限公司 上海惠盛 指 上海惠盛实业有限公司 登记结算公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 就本次要约收购而编写的《上海家化联合股份有 要