股票代码：300030 股票简称：阳普医疗.PDFVIP

股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 债券代码：112522 债券简称：17 阳普S1 广州阳普医疗科技股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 二零一七年七月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行股票预 案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的审批或核准。 1 重大事项提示 1、有关本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第三十一次会议、 第四届董事会第二次会议和2017 年第二次临时股东大会审议通过。 2 、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过5 名（含） 特定对象，发行对象为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基 金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外 机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。最终发行对象由董事会在股东大 会授权范围内根据具体情况确定。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日。股东大会授权董事会在符合相关 法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根 据届时的市场情况择机确定并公告选择如下发行价格：即发行价格不低于发行期 首日前二十个交易日公司股票均价的90% 。若公司股票在定价基准日至发行日期 间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行价格将做相 应调整。最终发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后， 由公司董事会根据股东大会授权，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办 法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性 文件的规定，结合发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。 4 、本次拟发行股票数量不超过60,000,000 股股票 （含）。具体发行数量将提 请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主 承销商）协商确定最终发行数量。在本次发行前，若发行人股票在定价基准至发 行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公 开发行股票的发行价格将进行相应调整。 5、本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《管 理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：本次发行股份 自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。 6、根据相关规定，本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会批准，并 2 需经过相关部门的核查和中国证监会的核准后方可实施，所以存在重大不确定性 风险。 7、公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过6 亿元（含发行费用）， 扣除发行费用后计划投资于以下项目： 单位：万元 类型 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 液体活检标