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西安三角防务股份有限公司 Xi’an Triangle Defense Co.,Ltd. 股票发行方案 主办券商 （注册地址：海口市南宝路36 号证券大厦四楼） 二零一六年四月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 目录 声明 2 目录 3 一、公司基本情况 4 二、发行计划 4 （一）发行目的 4 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 4 （三）发行价格和定价方法 5 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 5 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响... 5 （六）本次发行股票的限售安排 5 （七）募集资金用途 5 （八）本次发行前滚存利润的处置方案 6 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项 6 （十）本次发行涉及主管部门审批的事项或备案事项的情况 6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 6 四、其他需要披露的重大事项 7 五、本次股票发行相关中介机构信息 8 （一）主办券商 8 （二）律师事务所 9 （三）会计师事务所 9 七、公司全体董事、监事及高级管理人员声明 10 3 一、公司基本信息 公司名称：西安三角防务股份有限公司 证券简称：三角防务 证券代码：836582 注册地址：西安市航空基地蓝天二路8 号 办公地址：西安市航空基地蓝天二路8 号 联系电话：029 法定代表人：严建亚 信息披露负责人：杨伟杰 二、发行计划 （一）发行目的 为更好的满足公司战略发展和资本运作需要，公司进行本次股票 发行为实现公司股票做市转让。本次募集资金主要用于补充公司流动 资金，使公司财务状况得到一定程度的改善，提升公司的盈利能力和 抗风险能力，保障公司经营的持续发展，增强公司综合实力。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 公司在册股东不享有优先认购权。 本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适 当性管理细则（试行）》规定则（试行）》规定的投资者。 本次股票发行新增投资者不超过 35 名，发行后公司股东人数累 计不超过 200 人。 （三）发行价格和定价方法 4 本次股票发行价格为每股人民币8.00 元。 本次发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、最近一期 的净利润、每股净资产、行业平均市盈率等多种因素，并与投资者沟 通的基础上确定。 （四）发行股份数量及预计募集资金金额 本次发行股票的种类为人民币普通股。 本次发行股票不超过 200 万股（含200 万股），融资额不超过人 民币 1,600 万元（含 1,600 万元）。 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影 响 公司自挂牌以来，未发生分红派息与转增股本事宜，对公司股票 价格没有影响。 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生 除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。 （六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺 本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北 京分公司，本次发行股份无限售安排。 （七）募集资金用途 本次股票发行所募集资金主要用于补充公司流动资金，提升公司 的盈利能力和市场竞争力。 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案