临2017-15号万华化学关于签订募集资金外币专户存储三方监管协议的.PDF

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-15 号 万华化学集团股份有限公司 关于签订募集资金外币专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《关于核准万华化学集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1805 号）的核准，万华化学 集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股不超过157,629,255 股，公司本次实际非公开发行人民币普通股116,009,280 股，每股发行价格为21.55 元，募集资金总额为2,499,999,984.00 元，扣除承销商发行费用37,735,849.06 元 （不含税）及与发行有关的其他费用人民币1,839,622.64 元（不含税）后，实际募 集资金净额应为2,460,424,512.30 元，其中新增注册资本人民币116,009,280.00元， 股本溢价人民币 2,344,415,232.30 元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年1 月6 日对本次发行进行了验资，并出具了和信验字(2017)第000002 号 《验 资报告》。 二、《募集资金外币专户存储三方监管协议》的签订情况 公司上述募集资金到账后，已于2017 年1 月19 日分别与中国工商银行股份有限 公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台分行和华夏银行股份有限公司烟台分行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详细内容参见公司临2017-03 号公告） 根据公司业务需要，公司募集资金项目——20 万吨/年聚碳酸酯项目有部分设备 需从国外进口，需要支付外币进行结算，具体币种包括美元、欧元、日元。为规范公 司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司、保荐机构东方花旗证券 有限公司（以下简称 “东方花旗”）与中国工商银行股份有限公司烟台分行 （以下简 称“工商银行烟台分行”）签订了《募集资金外币专户存储三方监管协议》（以下简称 “外币三方监管协议”）。外币三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在工商银行烟台分行开立 的募集资金外币专项账户，仅用于募集资金外币的付款业务使用，不用作其他用途。 公司募集资金外币专项账户的开立情况如下： 开户银行名称 银行账号 中国工商银行股份有限公司烟台分行 1606020519017000142（美元账号） 中国工商银行股份有限公司烟台分行 1606020519017000266（欧元账号） 中国工商银行股份有限公司烟台分行 1606020519017000390（日元账号） 三、《外币三方监管协议》的主要内容 1、公司已在中国工商银行股份有限公司烟台分行开设三个募集资金外币专项账 户（以下简称“专户”），账号为1606020519017000142 （美元账号）、 1606020519017000266 （欧元账号）、1606020519017000390 （日元账号），该专户仅 用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 2、公司与工商银行烟台分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付 结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、东方花旗作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对公司募集资金使用情况进行监督。 东方花旗承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金的管理与 使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 东方花