上海申华控股股份有限公司关于拟发行不超过15亿元债务融.PDFVIP

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016-03 号 上海申华控股股份有限公司 关于拟发行不超过15 亿元债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为优化融资结构，降低融资成本，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，公司第十届董事会第十三次临时会议审议 通过了本项议案，具体情况如下： （一）发行方案 1、发行规模：不超过 15 亿元人民币（含15 亿元人民币）。 2 、发行产品：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等银行间债券市场相 关产品。 3、发行期限：单笔超短期融资券发行期限不超过270 天、单笔短期融资券发行期限不超 过一年、单笔中期票据发行期限不超过五年，公司本次申请发行的产品在注册额度有效期内 一次或分次发行。 4 、发行利率：公司本次申请发行的超短期融资券、短期融资券或中期票据按面值发行， 发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。 5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。 6、募集资金用途：主要用于补充公司流动资金和置换部分银行贷款。 （二）授权事宜 经审议，董事会同意公司管理层全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于： 1、确定本次发行的具体发行产品、发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利 率等。 2 、办理与本次发行相关的债务融资产品注册、上市等手续。 3、签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等。 4 、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。 5、办理与本次发行相关的其它事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。公 司将按照有关法律、法规的规定及时披露债务融资工具的发行情况。 特此公告。 上海申华控股股份有限公司董事会 2016 年1 月29 日 1