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关连交易收购意大利瓦多码头之权益
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(於百慕達註冊成立之有限公司)
股份代號:( 1199)
關連交易
收購意 大利瓦多碼頭之權益
董事會欣然宣佈,中遠海運瓦多 (本公司之全資附屬公司,作為買方)與馬士基碼
頭 (作為賣方就購買) Vado Holding 40%已發行股本 於2016 年10月 12日訂立股份
買賣協議。 Vado Holding 為瓦多冷藏貨碼頭公司及(待 完成瓦多集裝箱碼頭公司
收購事項後 ) 瓦多集裝箱碼頭公司的控股公司。此外,中遠海運瓦多已 於同日訂
立股東協議。
於交割時,中遠海運瓦多將向馬士基碼頭支付固定購買價 7,052,015.60歐元作為
銷售股份的代價。
於交割後,預計中遠海運瓦多將向 Vado Holding(透過股東貸款或股份溢價供款
之方式)提供最多為 46,000,000歐元的款項 ( 而 Vado Investment則提供最多為
69,000,000歐元的款項 ) ,其中包括為 Vado Holding 提供資金,藉以日後向瓦多
集裝箱碼頭公司提供貸款,以資助與修建瓦多集裝箱碼頭上層建築及購買設備相
關的若干資本開支 ,及Vado Holding 於完成瓦多集裝箱碼頭公司收購事項時應
付 Maersk A/S 之購買價 。
收購事項構成本公司的一項關連交易。由於收購事項相關的最高適用百分比率
(定義見上市規則第 14.07條 高於) 0.1%且低於 5% ,故收購事項須遵守上市規則
第十四 A章項下公告及申報的規定(本公司已申請及聯交所已豁免本公司嚴格遵
守之上市規則第14A.68(5)條除外) ,但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
背景
董事會欣然宣佈 ,中遠海運瓦多 (本公司之全資附屬公司,作為買方)與馬士基碼
頭 (作為賣方就) 購買 Vado Holding 40%已發行股本 於 2016 年 10月 12日訂立股
份買賣 協議。Vado Holding 為瓦多冷藏貨碼頭公司及(待 完成瓦多集裝箱碼頭公
司收購事項後) 瓦多集裝箱碼頭公司的 控股公司。
1
股份買賣 協議
訂約方
1. 馬士基碼頭 ,作為銷售股份的賣方;
2. 中遠海運瓦多 ,作為銷售股份的買方;及
3. 本公司,作為中遠海運瓦多 於股份買賣 協議項下義務的 擔保人。
標的事項
按照股份買賣 協議所載的條款及條件,馬士基碼頭已同意出售 ,而中遠海運瓦
多已同意購買 銷售股份 。銷售股份佔 Vado Holding已發行股本的 40% 。
Vado Holding 為瓦多冷藏貨碼頭公司的 控股公司,其根據 瓦多冷藏貨碼頭特許權
協議(有效期限將於 2027 年屆滿)經營位於瓦多港的瓦多冷藏貨碼頭。 此外 ,現
時預計 Vado Holding 將於2018 年完成購買瓦多集裝箱碼頭公司的 全部已發行股
本。瓦多集裝箱碼頭公司為瓦多集裝箱碼頭特許權協議(有效期限為自開具最終
檢驗證明起計 50 年)項下的 特許經營者,並正修建 瓦多集裝箱碼頭。繼在 瓦多集
裝箱碼頭修建 完成且獲薩沃納港務局同意後,Maersk A/S(馬士基碼頭之聯屬公
司 )將按照有條件股份轉讓承諾的條款及條件轉讓 或( 促成轉讓 ) 瓦多集裝箱碼頭
公司的 全部已發行股本予 Vado Holding 。相關轉讓的代價將相當於 Maersk A/S
於完成瓦多集裝箱碼頭公司收購事項時已就 瓦多集裝箱碼頭公司股本所作權益
類出資的總額及該項目過往的開發及融資 成本所支付或應付的款項 。
因此,待交割後,本公司將 於瓦多冷藏貨碼頭公司擁有 40%實際權益 ,並(待 完
成瓦多集裝箱碼頭公司收購事項後)於瓦多集裝箱碼頭公司擁有40%實際權益 。
代價
於交割時 ,中遠海運瓦多 將向馬士基碼頭支付固定購買價 7,052,015.60歐元作為
銷售
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