内蒙古蒙西水泥股份有限公司2014年度第一期短期融资券募.PDF

内蒙古蒙西水泥股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：内蒙古蒙西水泥股份有限公司 主承销商/ 簿记管理人：中国银行股份有限公司 注册额度：RMB 700,000,000 （柒亿元人民币） 发行金额：RMB 400,000,000 （肆亿元人民币） 发行期限：365天 信用担保：无担保 信用评级机构：大公国际资信评级有限责任公司 主体评级：AA- 债项评级：A-1 二零一三年十二月 内蒙古蒙西水泥股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 内蒙古蒙西水泥股份有限公司（以下简称“本公司” ）发行本期短 期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 内蒙古蒙西水泥股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义8 第二章 风险提示及说明 10 一、投资风险 10 二、财务风险 10 三、经营风险 13 四、管理风险 16 五、政策风险 16 第三章 发行条款和发行安排 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用21 一、发行短期融资券的主要用途21 二、发行人对本期短期融资券募集资金的管理22 三、发行人承诺22 第五章 发行人基本情况23 一、基本情况23 二、历史沿革24 三、控股股东和实际控制人37 四、发行人独立性47 五、发行人重要权益投资情况47 六、发行人公司治理结构及内控制度56 七、公司人员基本情况67 八、发行人主营业务经营情况71 九、发行人在建工程、拟建工程情况89 十、发行人未来发展战略及投资规划97 十一、发行人所在行业状况98 第六章 发行人主要财务状况 130 3 内蒙古蒙西水泥股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 一、财务报表的编制基础和相关说明 130 二、发行人近三年及一期合并报表范围及变化情况 130 三、发行人近三年及最近一期财务数据和指标分析 136 四、发行人有息债务情况 163 五、发行人关联交易情况 170 六、发行人或有事