中国石油A股IPO发行案例 2007年11月.pptVIP

第一章 中国石油A股IPO发行成就 中国石油A股发行成就 2007年全球IPO融资规模之最、总市值跃居全球第一 A股IPO申购冻结资金量创新高 第二章 资本市场环境 A股市场环境 港股市场环境 两地市场价差情况 第三章 发行方案 发行结构 无战略配售 网上网下发行比例 双向回拨机制 发行时间表 发行定价流程 第四章 预路演推介 预路演推介 预路演回顾 投资者主要关注的方面 投资者的主要评价 第五章 初步询价及确定发行价格区间 第一节 初步询价投资者报价情况 第二节 中国石油H股近期表现和折让分析 第三节 A股市场发行定价情况 A股IPO发行定价 中国石油A股IPO发行价格测算 第四节 A股IPO价格区间特点 第六章 正式路演和网上路演推介 正式路演与网上路演 正式路演回顾 网上路演回顾 第七章 申购簿记及发行定价 发行定价考虑因素 第一节 投资者对价格的认同 累计投标询价情况 第二节 市场需求充足 第三节 符合目前A股市场IPO定价惯例 第四节 兼顾各方利益 第八章 上市首日表现 第九章 中国石油A股IPO发行经验总结 成功发行的经验 较好的外部环境是发行成功的基础 发行人与主承销商的共同努力是发行成功的保证 07年以来A股主要大型IPO上市首日涨幅情况 数据来源：Wind资讯，中信证券资本市场部 与07年以来A股主要的大型IPO上市首日表现相比，中国石油上市首日的收盘价涨幅仅次