2012年赣州开发区建设投资（集团）有限公司公司债券上市.PDFVIP

2012 年赣州开发区建设投资（集团）有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：“12 赣开债” 证券代码：“124089” 上市时间：2013 年4 月12 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司 第一节 绪言 赣州开发区建设投资（集团）有限公司 （以下简称“发行人”或“公 司”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的 责任。 上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司 （以下简称“鹏元资信”）综合评定，发 行人长期主体信用等级为AA 级，本期债券信用等级为AA+级。截至 2011 年末，发行人所有者权益为820,621.78 万元；发行人最近三年 的平均可供分配的利润为40,531.40 万元，超过本期债券一年应付利 息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 1 一、发行人基本情况 名称：赣州开发区建设投资（集团）有限公司 住所：赣州开发区香江大道88 号 法定代表人：黎海坚 注册资本：陆亿圆整 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：土地一级开发与运营；市政基础设施建设开发、房地 产开发经营、供水、供电、供气工程建设、通信线路及配套设施开发 建设、实业投资、建筑材料批发、零售、物业管理；房屋建筑工程施 工总承包叁级、建筑装修工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承 包叁级、土石方工程专业承包叁级、地基与基础工程专业承包叁级、 园林古建筑工程专业承包叁级（以上项目国家有专项规定的按规定 办）。 公司是赣州开发区管委会设立的具有独立法人资格的国有独资 公司，是赣州开发区基础设施建设的唯一投资主体，承担了赣州开发 区基础设施运营和国有资产管理的重大任务，主要从事赣州开发区土 地一级开发与运营、基础设施建设开发、保障房开发业务等。 截至 2011 年末，公司资产总计 1,051,915.76 万元，负债合计 231,293.98 万元，所有者权益合计820,621.78 万元。2011 年度，公 司实现主营业务收入69,085.75 万元，利润总额49,746.05 万元，净 利润44,345.53 万元。 第三节 债券发行概况 一、发行人：赣州开发区建设投资（集团）有限公司。 2 二、债券名称：2012 年赣州开发区建设投资（集团）有限公司 公司债券（简称“12 赣开债”）。 三、发行总额：人民币18 亿元。 四、债券期限及利率：本期债券期限为六年，采用固定利率形式， 票面年利率为 6.70% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.30%确定，Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布 的一年期Shibor 利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入），在本期债券存续期内固定不变。本期债券采 用单利按年计息，不计复利。 五、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一 个认购单位，认购金额必须是1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。 六、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，投资者认购的本 期债券在证券登记机构托管记载。 七、发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内 机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海 证券交易所市场向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协 议发行。在承销团成员设置的网点实际发行总额 17.1 亿元，在上海 证券交易所市场实际发行总额0.9 亿元。 八、发行范围及对象：在承销团成员设置的网点