北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集.PDF

股票代码：300291 股票简称：华录百纳 上市地点：深圳证券交易所 北京华录百纳影视股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿） 交易对方 住所、通讯地址 本次重组交易对方 胡刚等17 名自然人 深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦32 层蓝色火焰 深圳市创新投资集团有限公司 深圳市福田区深南大道4009 号投资大厦11 层B 区 上海开拓投资有限公司 上海市张江高科技园区蔡伦路780 号820 室 上海云锋股权投资中心 （有限合伙） 上海市黄浦区南苏州路381 号410A10 室 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 北京市朝阳区酒仙桥北路9 号(厂区)10 幢二层A5-01 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业 （有限合伙）天津空港经济区环河南路88 号2-3353 室 天津达晨创世股权投资基金合伙企业 （有限合伙）天津空港经济区环河南路88 号2-3403 室 东方富海（芜湖）二号股权投资基金 （有限合伙）安徽省芜湖市渡春路33 号房屋-4 深圳市福田创新资本创业投资有限公司 深圳市福田区上步南路锦峰大厦写字楼27E-2707 湖南达晨财鑫创业投资有限公司 常德市武陵区城西办事处滨湖社区居委会 上海蓝色光标品牌顾问有限公司 嘉定工业区叶城路1630 号4 幢1408 室 深圳市盛桥创鑫投资合伙企业 （有限合伙） 深圳市福田区益田路江苏大厦A2904# 深圳市蓝火投资管理企业 （有限合伙） 深圳市福田区泰然九路海松大厦B 座202-50 配套募集资金认购方 中国华录集团有限公司 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路1 号 苏州谦益投资企业 （有限合伙） 苏州市吴中区木渎镇金枫路216 号东创科技园B455 室 李慧珍 深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦32 层蓝色火焰 独立财务顾问 签署日期：二〇一四年十月 北京华录百纳影视股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人和 主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完 整。 本报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对 于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值 或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《格式准则第26 号》及 相关的法律、法规编写。 在公司签署本报告书时，交易对方已获得必要的授权，交易的履行亦不违反 交易对方章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 除公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本 报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 本次交易购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。