广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行A.PDF

广西丰林木业集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 广西丰林木业集团股份有限公司 （住所：广西南宁市良庆区银海大道1233 号） 非公开发行A股股票预案 （修订稿） 二O一七年七月 1 广西丰林木业集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 目 录 第一节 本次非公开发行股票方案概要 10 一、发行人基本情况 10 二、本次非公开发行的背景和目的 11 三、本次非公开发行方案概要 13 四、发行对象及其与公司的关系 16 五、本次发行是否构成关联交易 16 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 16 七、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 17 第二节 发行对象基本情况 18 一、索菲亚投资基本情况 18 二、本次发行完成后，发行对象与公司之间同业竞争和关联交易情况 19 三、本次发行预案披露前24 个月内发行对象与公司之间的重大交易情况.20 四、本次认购的资金来源20 第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要22 第四节 董事会关于募集资金使用的可行性分析26 一、本次发行募集资金使用计划26 二、投资项目基本情况26 三、项目投资的必要性27 四、项目投资的可行性28 五、项目发展前景30 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析32 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业 务结构的变化情况32 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况33 三、发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交 易及同业竞争等变化情况34 四、本次发行完成后，本公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形34 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包 括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...35 六、本次股票发行相关的风险说明35 第六节 董事会关于公司利润分配政策的说明39 一、公司利润分配政策39 2 广西丰林木业集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 二、公司最近三年利润分配情况41 三、公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划42 第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施45 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响45 二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示47 三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务 的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况48 四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施52 五、公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人出具的承诺54 六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序55 3 广西丰林木业集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或