百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案 .pdf

股票简称：百川能源 股票代码：600681 上市地点：上海证券交易所 百川能源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 交易对方 住所/通讯地址 荆州贤达实业有限公司 荆州市沙市区北京西路192 号天然气大厦 荆州市景湖房地产开发有限公司 荆州市沙市区北京西路192 号天然气大厦 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年六月 百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 修订说明 公司于2017 年4 月2 1 日公告了《百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）》。根据中国证监会2017 年5 月31 日出具的170876 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，公司对本报告书 进行了部分补充、修改与完善。本报告书补充和修改的主要内容如下： 1、公司已在报告书―第四节交易标的基本情况/八、交易标的最近三年资产评估、 交易、增资及改制情况/ （三）标的公司筹划海外上市和参与胜利股份重组的情况说 明‖补充披露标的公司终止与胜利股份的合作及终止海外上市对本次交易的影响。 2 、公司已在报告书 ―第十二节风险因素/二、标的公司的经营风险” 补充披露 特许经营权取消或终止风险对荆州天然气持续盈利能力的影响及应对措施。 3、公司已在报告书“第四节交易标的基本情况/十一、其他情况/ （八）相关特 许经营协议是否需要履行许可、备案、或变更程序‖补充披露相关特许经营协议是否 需要履行许可、备案或变更程序。 4 、公司已在报告书―第十二节风险因素/二、标的公司的经营风险”补充披露许 可证续期是否存在法律障碍、对标的资产生产经营的影响及贤达实业、景湖房地产 及朱伯东是否具有赔偿能力。 5、公司已在报告书―第四节交易标的基本情况/ 四、主营业务发展情况/ （十）安 全生产和环境保护情况‖ 中补充披露荆州天然气是否需取得安全、环保等其他资质， 是否已制定安全、环保相关保障措施。 6、公司已在报告书―重大事项提示‖和―第十二节风险因素‖补充披露国家产业政 策变动风险、天然气价格调整或波动引起的业绩波动风险、市场区域集中的风险、 对上游供应商依赖的风险、安全生产风险、季节性波动风险等经营风险对荆州天然 气经营稳定性及持续盈利能力的影响，以及应对措施。 1-1-1 百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 7、公司已在报告书―第四节交易标的基本情况/六、交易标的主要资产及权属状 况/(一）固定资产‖、“第八节本次交易的合规性分析/一、本次交易符合《重组管理 办法》第十一条规定及二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定”以及―重 大事项/九、本次交易相关方作出的重要承诺‖补充披露尚未办理权属手续的房产的 面积占比、相关权证办理进展情况、预计办毕期限以及应对措施。补充披露标的资 产权属是否清晰，尚未办证对本次交易及标的资产生产经营的影响，本次交易是否 符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（四）项、第四十三条第一款 第（四）项的相关规定。补充披露完善后的相关承诺。 8、公司已在报告书―第四节交易标的基本情况/六、交易标的主要资产及权属状 况/ （二）无形资产‖ 以及―重大事项/九、本次交易相关方作出的重要承诺‖补充披露 划拨地的取得过程是否符合相关规定、划拨土地的面积占比、变更为出让用地的相 关土地使用权证书办理进展情况、预计办毕期限、相关费用承担方式，土地出让金 是否已缴纳，是否存在法律障碍或不能如期办毕的风险以及应对措施。结合《国务 院关于促进节约集约用地的通知》及其他划拨用地政策，补充披露上