中外资银行中间业务比较研究探究.doc

中外资银行中间业务比较研究探究银行中间业务是指不构成商业银行表内资产，表内负债，形成银行非利息收入的业务（《商业银行中间业务暂行规定》）。它具有收入稳定、服务功能强、风险较小的特点，与资产业务、负债业务一起构成了商业银行业务的三大支柱。中国加入WTO后，中间业务作为外资银行的强项，已成为他们进驻中国市场参与竞争的利器，而这一业务恰恰是中资银行的“软肋”，面对国内利率市场化进程的加快，存贷利差的缩小，融资证券化对生存空间的压缩，传统业务经营风险的加大，发展中间业务成了我国商业银行一项紧迫而重要的任务。 西方商业银行中间业务发展概述 西方商业银行自上世纪70年代以来，由于金融管制的放松和竞争的加剧，中间业务发展取得了惊人的成就，其发展趋势主要体现在： 1. 经营范围广，业务品种多。西方商业银行中间业务范围广泛，种类繁多。而且随着社会经济的发展，各国纷纷打破分业经营的限制，实行混业经营。其经营范围不仅涵盖传统的商业银行业务，还包括产生主要非利差收入的中间业务，如信托业务、投资银行业务、共同基金业务和保险业务。西方的商业银行既可以从事货币市场业务，也可以从事商业票据贴现和资本市场业务。 2. 规模不断扩大，发展迅速。据国际清算银行1999年发表的《国际金融市场发展报告》，1983-1986年美国银行业的中间业务量由9120亿美元增长到121880亿美元，银行总资产从78%上升到142.9%，居于美国银行前列的花旗、美洲等五大银行集团1985年的表外业务资产为6000亿美元，是表内业务总资产的113%，总资本的24倍，到1998年表外业务活动所涉及的资产总额已超过2.2万亿美元，占了表内总资产的228%，总资本的49倍。美国银行业中间业务的发展在80年代中期以近55%的速度递增。远高于资本及资本总额的增长速度，而日本则以40%的速度递增。1995-1998年表外业务平均增速为54.2%，远远高于表内总资产年均增长9%的和资本总额年增长21.7%的速度。 3. 中间业务收入占总收入比重大。在西方商业银行，中间业务的收入已经成为银行业务收入的重要来源，并且具有较高的水平，最低的已经达到总收入的25%，最高的已经超过50%。1983-1986美国最大的7家商业银行收入的50%来源于中间业务，1992年德国银行中间业务获利340亿马克，占了总赢利的65%，90年代香港银行总收入的70%―80%来自中间业务。以下是香港上海汇丰银行和德意志银行的收入结构情况表，从中可以看出，德意志银行的收入结构中佣金与手续费收入，其他营业收入和净利息收入在营业收入中的占比大致为4∶3∶3的比例，且佣金及手续费收入占比呈逐年上升趋势。2001-2003年香港上海汇丰银行佣金及手续费收入占营业收入的比重也呈明显的上升势头。 中外资商业银行的中间业务发展优势分析 作为未来银行的主营业务发展方向，中间业务创利水平代表银行创造高附加值金融产品的能力，而且其收入水平将反映银行的经营管理水平和核心竞争力。植根于母国混业经营的体制中，外资银行凭借其多年产品开发经验和大量国际客户资源，在华中间业务发展迅猛。而中资银行由于各种原因，中间业务发展经营规模较小，对主营收入的贡献度较低。据中国人民银行营管部的调查报告显示。2003年四大国有银行本外币中间业务收入为265亿，占营业收入平均比重为5.2%，股份制商业银行为3.7%，比重最高的也只有8%，而外资银行的这一比重为40.7％，差距显而易见。 1. 中资银行中间业务发展的优势。中资银行在本土发展中间业务拥有巨大的优势，同时这些优势又是外资银行的劣势，充分把握和利用这些优势，中资银行可以赢得竞争的有利地位。 （1） 政策潜在保护优势。政府监管当局长期对中资银行的扶持态度为中资银行在竞争中占据诸多优势，政府的隐性担保是外资银行所不具备的条件。作为东道国的金融服务部门，中资银行的发展关系到经济长期稳定发展，是关国计民生的大事，监管机构对中资银行在业务、资本金等方面都给予更为宽松的环境。中资银行，尤其是四大国有银行在与政府财政部门的某些业务，如代理发行、代理兑付、承销政府债券等领域内仍然具有绝对垄断优势。 (2) 网点密集优势。中资银行商业网点多，在本国消费者中认知度高，所以个人零售业务较外资银行占有绝对优势。虽然零售业务单笔业务量小，但是随着经济的发展，个人收入水平的提高，综合性个人理财金融服务的发展，零售业务不仅总量可观，其增长潜力空间也是巨大的。就个人借记卡和信用卡的发行而言，在国内中资银行发卡数量远远高于外资银行。而在该领域，外资银行的发展进程相对缓慢。 (3) 信息渠道优势。我国金融市场上存在信息不对称，我国经济主体的信息公开机制不完善，外资银行作为泊来者，对我国