广汇延保系统培训材料.pptx

广汇延保系统培训材料;2013年1月15日;2013年1月15日;常规客户延保合同实务操作流程;2013年1月15日;第二步：开始报价(1);7;8;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;第三步：出合同(1);2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日; 租赁合同和常规合同的区别： 如延保款为租赁融资款，则该合同属于租赁融资延保合同，客户姓名为“新疆广汇租赁服务有限公司XX分公司” ；如延保款不属于融资款，而是客户直接从POS机刷卡或转账的，则该延保合同属于常规合同，客户姓名为个人或企业名称。 ? 注：延保系统中，如错将常规合同录进租赁合同界面，需要更正客户名称，由“新疆广汇租赁服务有限公司XX分公司”更改为客户个人姓名，合同管理专员更正后，请店面在重新下载的合同上客户资料栏填写上客户身份证号。 ; 出具报价单注意事项： 目前租赁延保系统中录入报价单时，开票日期请输入当前询价日期；VIN码不再是必填项（预计2013年1月21日上线）； 租赁申请批准以后，延保专员需前往“处理已经存在的报价单”页面，系统会默认显示租赁申请批准通过的报价单；延保专员进入车辆信息确认界面（参考P14），修改新车开票日? (如填报的新车开票日期和实际发票上的日期不一致，审核将不予以通过)。 新车开票日修改后请特别注意延保价格是否发生了改变（如有变化请及时联系季清清）。届时，请注意核对VIN码，该VIN码是从租赁系统中自动传送的。 延保专员提交打印合同，系统会比对合同金额和租赁系统返回的融资金额，如果延保价格=融资金额，即可打印合同，否则，系统提示未收到完全款，无法出单。?; 租赁客户延保合同操作流程： 延保专员登录系统，开始一张新的合同报价单 录入车辆基本信息，系统计算出保费，打印客户确认书，在客户签字同意后，交付给租赁专员 租赁专员登录租赁系统，在该客户的租赁申请记录中输入延保报价单号，租赁系统自动获取并显示延保报价 租赁合同审批通过后，自动触发延保系统生成延保??同 租赁专员通知延保专员出具延保合同 延保专员登录系统，在已生成的合同中查询出租赁客户延保合同，打印延保合同，并请客户签字，客户确认书和合同上都需要客户个人签名。 销售人员将签字后的客户确认书、延保合同、客户身份证、购车发票等扫描后上传系统，并提交总部审核。同时，将以上原件快递至总部业务部门;2013年1月16日;第二步：报价并打印客户确认书(1);2013年1月16日;2013年1月16日;2013年1月16日; 线下操作步骤： 将客户确认书转交给租赁专员 租赁专员在租赁系统中找到该客户记录，录入延保报价单号，系统自动获取延保报价，租赁专员完成申请 租赁合同审批通过后，租赁专员通知延保专员出单 ;2013年1月16日;2013年1月16日;2013年1月16日;2013年1月16日;2013年1月16日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月15日;2013年1月16日;2013年1月16日;2013年1月16日;2013年1月16日;2013年1月16日;2013年1月16日;2013年1月16日;62