英 力 特：本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告 2010-12-18.pdfVIP

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2010-045 宁夏英力特化工股份有限公司 本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会十五次会 议审议通过。 2 、本次非公开发行的对象为国电英力特能源化工集团股份有限公司（以 下简称“英力特集团”）、厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）。 3 、本次非公开发行股票的发行对象英力特集团以对本公司的委托贷款 118,700 万元加38,896 万元现金认购，战略投资者象屿集团以13,800 万元现 金进行认购。其中，英力特集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。 4 、本次非公开发行股票价格为本次董事会决议公告日20 10 年 12 月18 日（定价基准日）前20 个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为13.80 元/股。 若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项的，发行价格相应进行除权除息处理。 5、本次非公开发行A 股股票的数量为12,420 万股，其中向英力特集团 发行11,420 万股，向象屿集团发行1,000 万股。 董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、公积金转增股本等 事项，本次非公开发行A 股股票的数量根据发行价格的调整相应调整。 6、英力特集团、象屿集团认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。 7、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需取得国务院 国资委批准、公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。 1 一、释义 除非文义另有载明，以下简称具有如下含义： 本公司、公司、上市公司、 指 宁夏英力特化工股份有限公司 英力特 国电集团 指 中国国电集团公司，本公司实际控制人 国电电力发展股份有限公司，英力特集团之控股 国电电力 指 股东 国电英力特能源化工集团股份有限公司，本公司 英力特集团 指 控股股东 象屿集团 指 厦门象屿集团有限公司 战略投资者 指 象屿集团 本次发行、本次非公开发 本公司向英力特集团、象屿集团非公开发行A股 指 行、本次发行股票 股票 公司第五届董事会第十五次会议决议公告日，即 定价基准日 指 2010年12月18 日 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 二、本次关联交易概述 近年来，随着生产规模的不断扩大，公司的负债规模随之相应增加。为 降低资产负债率、增强独立性、减少关联交易、改善资本结构、增强投融资 能力、提升经营业绩，以促进公司的持续发展。公司本次拟非公开发行12,420 万股境内上市人民币普通股股票