长春-财务顾问业务介绍.ppt

1.2 投行业务市场份额统计 1.3 投行业务产品线介绍 1.4 我行投行产品收入情况 我行上市财务顾问服务内容 三种业务模式 与证券公司相比我行的特点和优势 本地化的品牌优势：知根知底、荣辱共担。 跨市场的联动优势：内地＋香港＋新加坡＋欧美 多元化的产品优势：财务顾问+债权融资，财务顾问+股权融资（顾问+直投） 规模化的成本优势：合作伙伴库涵盖国内外优秀的投行机构、律师事务所、资产评估公司、会计事务所等，能够帮助企业选择合适的中介团队。 上市财务顾问业务的基本流程 我行上市财务顾问业务开展情况 业务发展势头良好 截至2011年6月，我行共累积签约34笔上市财务顾问业务，5笔为境外上市业务，29笔为境内上市业务。其中，6笔已进入实际运作阶段； 境内外联动初见成效 在已签约的境内外联动上市业务中，新加坡分部2笔，农银证券3笔。 业务合作伙伴范围不断扩大，合作伙伴结构日趋合理 总行级合作伙伴6家，涵盖了内资、外资及我行全资投行机构。 （合作券商：中信建投证券、光大证券、兴业证券、招商证券、农银国际证券、麦格理证券） 分行业务推广工作初见成效 在总行指导下，通过客户挖掘、需求调查、召开专场推荐会、境内外联动等方式，四川、广西、江西、河北、山东等试点分行均实现了上市业务的零突破。 营销中企业关心的重点问题 企业上市总成本 营销时，我行重点关注的客户信息： 一、中小企业客户，是我行财务顾问业务的重点推介群体。 面对中小企业，我行具备人员、信息方面的比较优势，我行完全具备提供财务顾问服务的能力。 二、针对小企业客户，建议重点推广常年财务顾问、投融资财务顾问业务产品。 上述两类产品运作相对简单，经营行可直接操作，资源占用相对较少，性价比高。 三、针对小企业的并购重组财务顾问，建议重点发展买方财务顾问。 了解中小企业情况，建立目标公司数据库，撮合并购交易。 四、针对小企业的上市财务顾问业务，重在建立梯级客户资料库，储备。 建议比照上市财务顾问相关财务标准，下浮一定比例（如30%-50%），搜寻潜在客户群体，定期跟踪企业财务指标，及时上报业务机会。 2.4.1 上市财务顾问业务产品简介 上市财务顾问业务，是指我行与其他中介机构合作，为境内企业实现在境内外资本市场首次公开发行上市（IPO）等目标，而提供的咨询、方案设计、中介推荐和项目协调等专业顾问服务。 产品定义： 我行与外部中介结构合作，组成顾问中介团队，为企业提供上市顾问服务。 具体分为三种业务模式。 服务手段： 2.4 上市财务顾问业务 （一）上市咨询服务； （二）上市方案策划服务； （三）上市项目实施协作服务； （四）融资方案策划服务； （五）引进战略投资者服务。 服务内容： （二）上市方案策划服务 （一）上市咨询服务 （三）上市项目实施协作服务 Your text in here 为拟上市企业提供上市业务咨询服务，就企业上市的相关条件、流程、上市政策、上市途径、上市进度、上市前改制重组等问题提供咨询服务，并提供上市的可行性分析。 与中介机构合作，为客户提供包括改制、重组、上市途径、上市进度、配套融资方案等上市方案策划服务。 在项目运作阶段，为客户提供包括选聘律师事务所、会计师事务所、投资银行机构等外部中介机构，协助交易谈判，协调中介团队高效、规范的工作等服务。 根据客户需要和上市业务实际情况，为客户设计境内外配套项目融资、境内外过桥融资、资金监管结算等金融服务方案。 根据客户需要和上市业务实际情况，为客户提供引入战投或私募股权投资等的咨询顾问服务，协助客户挑选战略投资者或私募股权投资者。 （四）融资方案策划服务 （五）引进战略投资者服务 2.4.1 上市财务顾问业务产品简介 模式一：大陆上市 境内券商+我行投行 (境内券商担当主要财务顾问、保荐人和承销商角色，我行担当次要财务顾问角色) 模式二：香港上市 农银国际 +我行投行 (农银国际担当主要财务顾问、保荐人和承销商角色，我行担当次要财务顾问角色) 模式三：新加坡上市 新加坡分行 +当地合作券商 +我行投行 （当地合作券商担当主要财务顾问和保荐人角色，新加坡分行和我行担当次要财务顾问角色） 与境内外合作伙伴和中介机构组成服务团队。 2.4.1 上市财务顾问业务产品简介 上市财务顾问业务带给我行的直接财务收益 （一）财务顾问费用。 即担当客户上市财务顾问而向客户收取的顾问收费，收费金额依 据项目复杂程度和我行实际工作量大小确定。（这部分收益通常在100万元以下。） （二）项目收益分成费。 即企业上市成功后，与合作的证券中介机构协商按照一定比例 收取保荐与承销收入的分成，分成比例原则上不得低于10％。目前已签约的项目中，与证券中介机构协商的分成比例在10％－30％之前，个别项目有可能达到40％－50％。 （