“十二五”煤化工行业结构调整及发展措施的建议——化肥、煤气化、纯碱.docVIP

“十二五”煤化工行业结构调整及发展措施的建议——化肥、煤气化、纯碱 石油和化学工业规划院 李志坚 发布时间:2011-07-11 　　摘要：介绍了化肥、煤气化、纯碱等行业在“十一五”期间的发展情况，分析了“十二五”的发展环境和重点，并针对行业发展提出了相应的政策建议。 　　关键词：煤化工，化肥，煤气化，纯碱 　　1 “十一五”发展回顾 　　1.1 化肥 　　经过多年的增长，我国“十一五”期间化肥年消费量实际在5100万t±3%的范围内波动，化肥消费似已达峰值，化肥利用率逐年提高。氮肥实现自给有余，出口占总产量10%左右，产量在“十一五”期间逐年增长，消费量在波动中渐趋稳定，甚至有下降的趋势；磷肥的产量逐年增长，由进口转向适度出口，出口量约占总量的20%，年消费量基本稳定在1200万t左右；钾肥的产量增长较快，消费量波动很大，2008、2009年价格暴涨，抑制了需求，但我国钾肥的需求弹性非常大，钾肥自给率由20%提高到50%左右。我国高浓度肥料已占总量的85%，超出了“十一五”规划实现的目标，基础肥料品种基本满足农业要求。我国化肥行业总体利润偏低，氮肥销售利润1.7%，磷肥4.1%，钾肥30.2%，复混肥5.5%，钾肥继续维持较高利润，磷肥、复混肥利润水平基本合理，氮肥利润较差。“十一五”期间化肥行业生产情况见表1。 ? 　　“十一五”期间氮肥、磷肥、钾肥产量和消费量的对比情况见图1。 ? 　　1.2 煤气化 　　我国从“七五”期间开始从国外引进煤气化技术。经过多年发展，有些技术已较为成熟。“十五”和“十一五”期间，国内一些企业尝试采用了各种新型的煤气化技术。 　　煤气化技术习惯上以“第一代、第二代”来划分，但从各种煤气化技术看，不是后推出的技术一定比以前的技术先进。简单以“代”来区分煤气化技术是不合理的，也不能简单地认为气流床是先进的，而流化床、固定床是落后的。 　　关于煤气化技术认识误区主要有以下几种。 　　（1）可气化无烟煤到褐煤的各种煤种。实际上，每种煤气化技术都有其适用的煤种和产品，同时还要受经济性的约束。可气化各种煤的说法只是理论上的。 　　（2）可连续运行8000h。煤化工不同于石油化工，处理的是固体，对煤气化炉要求连续运行8000h是苛刻和不现实的。煤气化炉的备用系数（或能力）是全系统稳定运行的保证。 　　（3）新型煤气化技术的风险不大。煤气化技术从工业化试验一工业示范一成熟有一个较长的过程（5-10年甚至更长），采用新技术要有承担风险的能力。 　　“十一五”期间煤气化技术发展情况见表2。 ? 　　1.3 纯碱 　　1.3.1 概况 　　纯碱行业是化工行业中发展比较好的行业，此行业规模大、集中度高、竞争力相对较强。 　　纯碱是一种基础原材料，“十一五”产销量稳步增长，产量年均增长7.5%，消费量年均增长8.5%。纯碱消费与GDP的弹性系数为0.75，保持比较好的弹性关系。纯碱的消费市场主要是玻璃行业，包括建筑玻璃、平板玻璃、日用玻璃。“十一五”期间，随着我国工业化、城镇化的进程，玻璃产品的需求量稳步增加，纯碱行业也跟随发展。我国纯碱每年的出口量为150万-200万t。 　　1.3.2 趋势 　　（1）产业结构继续优化：大中型企业继续为主导，大厂产能不断增长，前20家厂占总产能82%，大型企业规模达200万t级；重质纯碱比例由32%提高到41%；以盐资源为基础，区域布局趋于合理化，中部地区联碱、西部地区氨碱发展较快。 　　（2）循环经济和综合利用水平显著提高：变换气制碱、三胺尾气联碱、碱渣综合利用、海水化盐、电石渣利用等循环经济利用技术不断提高，有效地提高了竞争力，降低了成本。 　　“十一五”期间我国纯碱行业产销情况见图2。 ? 　　2 “十二五”市场需求预测 　　2.1 化肥 　　目前，化肥行业处于稳定发展的态势，我国的化肥需求将由“量向质”的方向转变，化肥产品以提高利用率、节约肥料、降低农业生产成本为目标，给“农民创造价值”。高利用率、高附加值肥料有较大的发展空间。 　　“十二五”期间我国化肥市场需求预测见表3。 ? 　　2.2 煤气化 　　“十二五”期间，煤化工产业发展将继续对传统煤化工产业（合成氨、甲醇）进行以节能降耗、原料本地化为中心的技术改造，进一步开展现代煤化工示范工程（煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇）。煤气化技术需求预测见表4。 ? 　　2.3 纯碱 　　纯碱消费增长的有利因素是住房及保障房建设；日用玻璃、其他玻璃消费增加；纯碱下游化工品需求增长，出口进一步增加。 　　以GDP年均增长7%，纯碱消费与GDP弹性系数0.8计，2015年我国纯碱消费量将达到2500万t。“十二五”期间，纯碱出口优势将进一步发挥，出口量预计将由200万t/a增长到300万t/a