第11章升达林业：非公开发行股票预案(修订) 2010-10-22.pdfVIP

证券代码：002259 证券简称：升达林业 四川升达林业产业股份有限公司 （注册地址：四川省成都市东华正街 42 号） 非公开发行股票预案（修订） 二〇一〇年十月 1 四川升达林业产业股份有限公司 非公开发行股票预案（修订） 声 明 一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责； 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述； 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问； 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 四川升达林业产业股份有限公司 非公开发行股票预案（修订） 重要提示 一、本次非公开发行的相关事项已经公司第二届董事会第十三次会议和 2010年第三次临时股东大会审议通过。根据证券市场最新变化情况，2010年10 月 21 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发 行股票方案中部分内容的议案》，公司计划在保持募集资金投资项目投资总额不 变的前提下，拟对本次非公开发行股票募集资金额进行适当调整。 二、本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险 机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条 件的法人、自然人或其他合法投资者。发行对象不超过十名； 三、本次非公开发行股票数量合计不超过 6,500 万股（含 6,500 万股）。若公 司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股 或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整，董事会提 请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行 数量； 四、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十三次会议决 议公告日（2010 年 7 月 27 日）。发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司 股票交易均价的 90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.58 元/股。具体发行价格将在公司取得中国证券监督管理委员会关于本次发行 的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行 股票实施细则》等规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。在本次 发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股 等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整； 五、本次所有发行对象均以现金认购。发行对象认购的股份，自本次非公开 发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让； 3 四川升达林业产业股份有限公司 非公开发行股票预案（修订） 六、本次发行尚需经中国证监会核准后方可实施，能否取得上述批准或核准， 以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。 4 四川升达林业产业股份有限公司 非公开发行股票预案（修订）