宁波三星医疗电气股份有限公司关于非公开发行股票申请文件.PDFVIP

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称 “公司”、 “本公司”、 “三星 医疗”或 “发行人”）已于2015 年 10 月 28 日收到贵会152283 号《中国证监会 行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称 “反馈意见”），本公司按照贵会 的要求，组织保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称 “东方花旗”、 “保荐 机构”）及其他中介机构对反馈意见所提问题逐项进行了认真落实。 东方花旗、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、上 海市锦天城律师事务所 （以下简称“发行人律师”）发表的专业意见以及贵会本 次要求提供的其他文件将与本次反馈意见回复一并报送贵会。 除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与《东方花旗证券有限公司 关于宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》（以下简 称 “尽职调查报告”）一致。 现就反馈意见中提出的问题答复如下： 一、重点问题 问题一 根据申请材料，本次募集资金拟投入以下四个项目：智能环保配电设备扩能 及智能化升级项目、明州医院扩建项目、南昌大学附属抚州医院建设项目、宁波 300 家基层医疗机构建设项目，募集资金总额不超过501,809 万元。 请申请人说明：（1）这四个项目募集资金的测算依据和具体测算过程，是 否超过项目需要量，（2）这四个项目形成的固定资产折旧对公司未来业绩的影 响， （3）说明这四个项目的效益预测情况，并对比公司现有业务效益情况说明 效益预测的谨慎性。请保荐机构发表核查意见。 1 【回复】 三星医疗本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十八次会议、第 三届董事会第十九次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过。由于市场环境 发生变化，为保证本次非公开发行工作顺利进行，公司于2015年11月9 日和2015 年11月25日召开第三届董事会第二十六次会议和2015年第五次临时股东大会，审 议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行A 股股票的发行底价、募集资金总额、募集资金用途、发行数量进行了调整。 方案调整后，公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币300,000万元， 在扣除发行费用后将全部用于以下三个项目： 单位：万元 募集资金 序号 项目名称 项目投资总额 投入金额 1 智能环保配电设备扩能及智能化升级项目 81,246 70,000 南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院） 2 100,000 90,000 建设项目 3 宁波300家基层医疗机构建设项目 250,000 140,000 合计 431,246 300,000 关于本次募集资金投资项目的投资金额和效益测算分析情况如下： （一）这四个项目募集资金的测算依据和具体测算过程，是否超过项目需 要量 1、智能环保配电设备扩能及智能化升级项目募集资金测算分析 根据宁波国际投资咨询有限公司出具的《智能环保配电设备扩能及智能化升 级项目可行性研究报告》，本项目总投资由建设投资和铺底流动资金构成，总投 资规模为81,246万元，其中：建设投资76,505万元，铺底流动资金4,741万元。 项目建设总投资估算如下：