江苏江山制药有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书.PDF

江苏江山制药有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 江苏江山制药有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 江苏江山制药有限公司 主承销商/簿记管理人： 交通银行股份有限公司 注册发行总额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000 ） 本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000 ） 担保方式：无担保 期限：3 年期 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用级别为AA-级，本期中期票据的信用级别为 签署日期：二〇一一年 月 AA-级 二〇一一年十一月 江苏江山制药有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 江苏江山制药有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 4 第一章 风险提示及说明 11 一、本期中期票据相关的风险 11 二、发行人相关的风险 11 第二章 发行条款 19 一、本期中期票据主要条款 19 二、本期中期票据发行和承销方式 20 第三章 募集资金用途 22 一、募集资金运用计划 22 二、对公司运用募集资金的监管措施与偿债保障措施 25 三、发行人承诺 27 第四章 发行人基本情况 28 一、发行人基本情况 28 二、发行人历史沿革 28 三、发行人股权结构及实际控制人情况 32 四、发行人治理情况 37 五、发行人下属子公司情况 47 六、发行人董事、监事及高级管理人员情况51 七、发行人业务状况 53 八、在建工程与未来投资计划 65 九、发行人所在行业状况 69 十、发行人行业地位及其竞争优势 78 十一、战略定位及发展目标 85 第五章 发行人主要财务状况 88 一、财务概况 88 二、公司合并及母公司财务报表数据 89 三、公司合并报表财务状况分析 95 四、公司有息债务情况 121 五、关联交易情况 123 六、重大或有事项及承诺事项情况 129 2