盐城市国有资产投资集团有限公司2012年-2014年中期票据发.PDFVIP

盐城市国有资产投资集团有限公司2012 年-2014 年中期票据发行计划 盐城市国有资产投资集团有限公司2012 年-2014 年中期票据发行计划 盐城市国有资产投资集团有限公司 2012年-2014年中期票据发行计划 经中国银行间市场交易商协会注册通过后，盐城市国有资产投资集团有限公 司（以下简称本公司）拟于注册有效期内在银行间债券市场上发行待偿还余额不 超过人民币10亿元的中期票据。 一、发行计划 本公司本次注册10亿元中期票据，（拟分两期发行），具体如下： 第一期发行规模为人民币5亿元、期限为5年，拟于注册通过后2个月内发行， 募集资金拟主要用于： （一）置换公司本部有息负债 公司计划将本次发行中期票据募集资金的2.5亿元用于归还公司本部现有银 行贷款。2012年3月末，公司本部长短期贷款合计91,600.00万元，公司本部此前 通过银行贷款方式获得的部分融资资金成本相对较高，本次通过发行中期票据募 集资金置换部分公司本部有息负债；同时调整债务结构，提高直接融资比例。 （二）用于公司本部的先锋岛项目建设 先锋国际广场所在地先锋岛总占地面积264亩，该岛原为盐城最早的商业聚 集地，东临串场河、南临蟒蛇河、西北临越河，三条河流围成三角形状。现该岛 除保留泰山庙外，其余全部重新规划建设；由发行人承建，市政配套项目由盐城 市建设局承建。总建筑面积约45万平方米，其中地下面积超过14万平方米。项目 共分为三期建设，一期工程商业中心15.8万平方米工程已完工，目前正在竣工扫 尾。二期工程台山寺文化景观工程已开工。项目完全建成后，将成为在盐城市核 心地区的以商业娱乐为主体、兼具文化办公功能的大型城市综合体。发行人的盈 利模式一部分将以商业物业租赁形式体现，另一部分将以自营的方式经营部分商 业与酒店。 二期工程台山寺文化景观工程位于先锋国际广场西侧，占地面积约19亩，地 盐城市国有资产投资集团有限公司2012 年-2014 年中期票据发行计划 盐城市国有资产投资集团有限公司2012 年-2014 年中期票据发行计划 上建筑面积1.31万平方米，总建筑面积1.79万平方米。建设范围包括台山寺文化 景观、文殊阁的土建、配套商铺、布装、布展及配套设施等，还将建成有99个车 位的地下停车场，是先锋国际广场的一个组成部分。建成后除了自身能带来部分 文化旅游收入外（主要包括门票、租金、素斋收入、停车费等），最主要功能在 先锋国际广场商业娱乐消费功能基础上，打造先锋国际广场整体文化底蕴及景观 魅力，进一步提升先锋国际广场的知名度、人气和综合消费能力。 先锋国际广场项目合法合规，相关批文齐全，其中，土地证：盐国用（2009 ） 第600057号、第600059号；盐国用（2010 ）第616506号、第607036号、第607039 号、第607034号、第602039号；立项批复：盐发改审［2010 ］154号；一期补办 立项批复：盐发改审［2011 ］154 号；建设用地规划许可证：地字第 320901201010027；建设工程规划许可证：建字第320901201010071；环评批复： 盐环审[2010]75号。 先锋国际广场项目总投资约为23亿元，三期工程中第一期于2010年3月开工， 目前已接近完工，截至2012年3月末已完成投资14.63亿元。二期在2012 已经开工， 计划投资5.2亿元，其中：建安工程费12,304万元（含地上建筑9,221万元，地下 建筑主要是车库3,083万元）；设备及安装费用320万元（4部电梯，每部80万元）； 附属配套设施费7,279.16万元（含门卫及智能安保系统、配电房、供水、供电、 路灯工程、园林景观、绿化、道路、排水、燃气、室外消防、不含寺内物品的室 内外装修）；拆迁补偿费13,300万元；工程建设其他费1,301.9万元（含规划/设计 费、三通一平、建设单位管理费、政府规费等）；基本预备费1,060万元；建设 期利息5,496万元；寺庙内的配套设施及各种布展展品10,940万元。目前已筹集2.5 亿元，其中恒丰银行借款1.9亿元，浦发银行0.9亿元，仍有2.7亿元资金缺口。发 行人拟安排本次中期票据募集资金中的2.5亿元用于二期工程的施工与配套。