广西广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票招股-中国证监会.PDF

广西广播电视信息网络股份有限公司 Guangxi Radio and Television Information Network Corporation Limited （南宁市云景路景晖巷8 号广西广电网络综合大楼） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼） 广西广播电视信息网络股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售，向社会公众发行不超 发行股数 过 3.00 亿股（占本次发行后总股本的比例不超过 17.95%） 每股面值 1.00 元 通过向询价对象询价后，由董事会根据询价结果与主承销商确定发 发行价格 行价格 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 167,102.6239 万股 1、发行人控股股东广西电视台承诺：（1）自发行人股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发 行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购上述股份。 （2 ）当发行人股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘 价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低 于首次公开发行价格之情形，其持有的发行人股票的锁定期将在原 承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上 本次发行前股东所持 市之日起四十二个月。（3 ）自其所持发行人股份锁定期届满之日 股份的流通限制、股东 起二十四个月内，若其减持发行人首次公开发行股票前已持有的发 对所持股份自愿锁定 行人股票，则其减持价格应不低于发行人首次公开发行价格。若在 的承诺 其减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项，则其减持价格应不低于发行人首次公开发行价 格除权除息后的价格。 2 、发行人最近一年新增股东广西对外文化传播中心、当代广西杂 志社、广西日报社承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票 前已发行的股份，也不由发行人回购上述股份；自 2012 年 12 月 26 日（认购发行人增发股份的工商变更之日）起三十六个月内，不转 1-1-1 让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前 已发行的股份，也不由发行人回购上述股份。 3 、发行人最近一年增资股东钦州广播电视网络传输中心、龙胜各 族自治县广播电视局、柳城县广播电视局、灵山县广播电视局承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管