投行产品法规手册-首次公开发行上市IPO.docxVIP

第一节首次公开发行并上市一、窗口指导与最新法规二、首发上市基本法规[1] 《证券法》（主席令43号-2005年10月27日）[2] 《公司法》（主席令42号-2013年12月28日，2014年3月1日起生效）[3] 《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会2006年5月17日证监会令第32号）??《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第3号》（2008年5月19日）??《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》（中国证监会2007年11月25日证监法律字[2007]15号2008年3月5日公布）[4] 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（中国证监会2009年3月31日证监会令第61号）[5] 关于《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知（中国证监会2014年3月21日）[6] 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（中国证券监督管理委员会令第99号2014年5月14日）[7] 《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号，2014年1月12日）[8] 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（中国证监会2014年3月21日修订证监会公告[2014]11号）三、审核工作相关法规[1] 《中国证监会创业板发行监管部首次公开发行股票审核工作流程》（中国证监会网站）[2] 《中国证监会发行监管部首次公开发行股票审核工作流程》（中国证监会网站）[3] 《股票发行审核标准备忘录第5号关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（中国证监会发行监管部2002年5月10日）[4] 《股票发行审核标准备忘录第8号关于发行人报送申请文件后变更中介机构的处理办法》（中国证监会发行监管部2002年4月16日）[5] 《股票发行审核标准备忘录第16号—首次公开发行股票的公司专项复核的审核要求》（中国证监会发行监管部2003年12月16日）[6] 《股票发行审核标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》（中国证监会发行监管部2004年12月7日）[7] 《关于首次公开发行股票预先披露等问题的通知》（中国证监会发行监管部2013年12月13日发行监管函［2013］328号）[8] 《发行监管问答——关于相关责任主体承诺事项的问答》（中国证监会2013年12月27日）[9] 《发行监管问答——落实首发承诺及老股转让规定》（中国证监会2013年12月06日）[10] 《发行监管问答——募集资金运用信息披露》（中国证监会中国证监会2014年3月21日）[11] 《发行监管问答——首发企业上市地选择和申报时间把握等》（中国证监会2014年3月27日）[12] 《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形》（中国证监会2014年4月4日）[13] 《发行监管问答——在审首发企业中介机构被行政处罚、更换等的处理》（中国证监会2014年4月4日）[14] 《发行监管问答——关于调整首次公开发行股票企业征求国家发改委意见材料的要求》（中国证监会发行监管部2014年4月18日）四、信息披露相关法规[1] 《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》（证监会公告[2013]45号，2013年12月6日）[2] 《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》（证监会公告[2013]46号，2013年12月6日）[3] 《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（深交所2013年12月修订）[4] 《股票上市公告书内容与格式指引（2013年修订）》（上证发〔2013〕29号）[5] 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号--招股说明书（2006年修订）》（中国证监会2006年5月18日证监发行字[2006]5号）（第八十七条涉及发行境内上市外资股的公司境外审计要求的规定予废止）[6] 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号--首次公开发行股票并上市申请文件》（中国证监会2006年5月18日证监发行字[2006]6号）[7] 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（中国证监会2009年3月27日证监会公告[2009]4号）[8] 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书》（证监会公告[2009]17号）[9] 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》（证监会公告[200