小区规划电子化管理培训.ppt

一期地图功能简介——报表功能 报表按照小区和网点两个统计口径呈现 点击列名可以排序 点击导出可下载EXCEL 一期地图功能简介——报表功能 点击小地球可以对小区位置进行人工调整。 数据来源 小区信息：分支行在SA系统中导入的小区信息（包括楼盘基本信息和规划分解目标值信息） 网点信息：一期地图来源于总行数据仓库，地址需要再与其他系统进行对接，可能个别网点会有变动，会有更新滞后（主要由于迁址等） 自助银行：一期地图来源于总行零售部提供。 特惠商户：目前仅北京管理部及汕头分行提供相关数据。 相关数据说明 数据更新 小区信息：分支行在SA系统中导入并维护 网点信息：正式上线后可以实现自动更新和信息维护。 自助银行：正式上线后可以实现自动更新和信息维护。 特惠商户：总行确定模版后，可以开放给分行进行批量导入。 相关数据说明 测试及反馈 核对并确认地图中的信息准确性，包括分行项下小区、所辖自助银行和支行网点的地址等信息，以及已导入的客户信息。 确认使用地图中的所有功能并反馈是否能够正常使用（是否有异常状况、能否正常打开）。 对二期地图的功能的优化需求。 小区规划布局互动地图应用： 总行零售银行部陆红霞：010luhongxia@ 总行信息管理中心朱江：zhujiang2@ SA系统应用： 王佩佩wangpeipei@ 赵凯迪rbht_zhaokaidi@ 王伟刚rbht_wangweigang@ 答疑解惑专线 谢 谢 * 小区规划电子化管理培训 零售银行部 陆红霞 目录 小区项目的电子化管理 小区规划互动地图使用说明 目录 小区项目的电子化管理 （一）概述 （二）批量导入数据 （三）规划审批 （四）指定销售1+N团队 （五）规划评估 小区项目的电子化管理概述 小区项目的电子化管理即总分行通过SA等系统对小区规划的项目创建、规划分解、规划审批、客户导入、客户维护、规划评估等进行电子化管理。 小区项目的电子化管理概述 系统配置 建议硬件配置：双核2.0G以上CPU；2G以上内存；浏览器 IE7.0/360 软件配置：Microsoft Office 2003 / WPS2007以上 网络配置：用户通过民生办公网络访问零售销售作业系统服务器 系统登录：:8000/WebView 小区项目的电子化管理概述 涉及功能及角色 菜 单 系统功能 使用角色 小区项目创建及维护 查询、新建、修改、删除 理财经理、理财助理、销售经理、分行财富支持岗 小区营销组织审批 查询、审批 分行财富管理岗 小区规划评估信息审批 查询、审批 分行财富管理岗、总行财富支持岗 批量导入数据——小区信息 功能说明： SA系统目前可实现将多个小区、网点、服务团队、规划评估、指定服务团队等 信息批量导入系统。 批量导入数据——客户信息 功能说明： SA系统可实现分支行将获取的小区客户信息批量导入系统。 指定销售1+N团队 功能说明： SA中，分行将小区服务团队信息批量导入系统，指定小区销售1＋N服务团队， 并明确项目总监，可实现外挂团队在系统中归入服务团队管理。 小区项目总监 规划审批 功能说明： SA系统支持总行－分行两级对小区项目规划评估信息的电子化审批。 SA系统已经实现与RLS个贷系统的对接，对于匹配资产项目的小区规划，只有 总行电子化审批通过的规划项目，才能在RLS系统中创建匹配的资产项目，否则 在RLS系统中无法查询到该小区信息。通过SA系统直接查询总行审批通过的小区 规划项目下微贷客户贷款发放明细。 规划评估 功能说明： SA系统目前可以提供分支行小区规划项目的进展统计报表，8月上线小区规划 评估的各类报表（客户类、规模类、综合产品类），并实现SA系统与小区规划 地图同步。 目录 小区项目的电子化管理 小区规划互动地图使用说明 （一）登录地图方式 （二）地图功能简介 （三）相关数据说明 （四）测试及反馈 1、登录oa系统后，在“快速链接”里面进入数据仓库 2、在公共区域内找到小区金融地图业务线，点击进入。 注意事项：进入地图页面后，应根据提示按照相关插件。 登录地图方式 一期地图功能简介 地图定位（包括“模糊搜索”及“手动调整”功能）：在地图中定位小区、我行网点、我行自助银行、特惠商户、同业网点。 状态区分：以小区图标的颜色区分小区规划进展情况、以网点图标的颜色区分是否上报小区规划项目。 规划布局：地图中的“地图搜索”功能可以按照“行驶时间”、“手动框选”、“直线距离”三种方式，搜索某一范围内的我行网点、小区、我行自助银行、同业网点和特惠商户，从而帮助大家实现规划布局。 报表功能：一期按照客户类报表、规模类报表