山东临工工程机械有限公司2012年第二期中期-中国债券信息网.pdfVIP

山东临工工程机械有限公司2012 年度第二期中期票据发行公告 山东临工工程机械有限公司2012 年度第二期中期票据发行公告 山东临工工程机械有限公司 2012 年度第二期中期票据发行公告 一、重要提示 1、山东临工工程机械有限公司 （以下简称“发行人”）发行20 12 年度第二期 中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注 册。中国民生银行为此次发行的主承销商。 2 、本期发行金额面值共计3.7 亿元人民币中期票据，期限为3 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 4 、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对山东临工工程机械有限公司20 12 年度第二期中期票据发行的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期 中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或 者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解 本期中期票据详细情况，敬请阅读《山东临工工程机械有限公司20 12 年度第二 期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网 和中国货币网 。 二、释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指山东临工工程机械有限公司。 2 、中期票据：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期 发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指《山东临工工程机械有限公司20 12 年度第二期中期票据 1 山东临工工程机械有限公司2012 年度第二期中期票据发行公告 山东临工工程机械有限公司2012 年度第二期中期票据发行公告 募集说明书》 4 、本期发行：指发行人本期发行人民币3.7 亿元中期票据之行为。 5、主承销商：指中国民生银行。 6、簿记管理人：指中国民生银行。 7 、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况 1、中期票据名称：山东临工工程机械有限公司20 12 年度第二期中期票据。 2 、注册总规模：人民币7.7 亿元（RMB 770,000,000.00 元）。 3、本期发行规模：人民币3.7 亿元（RMB370,000,000 元）。 4 、期限：3 年。 5、担保：本期中期票据不设立担保。 6、发行方式：采用簿记建档方式。 7 、单位面值：壹佰元（即RMB100 元）。 8、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建 档程序确定。 9、发行价格：面值发行。 10、起息日：20 12 年 10 月19 日。 11、付息日：存续期内每年的10 月19 日（如法定节假日，则顺延至下一工 作日）。 12 、到期日：20 15 年 10 月19 日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。 13、到期兑付金额：到期一次性还本并支付最后一年利息。 14 、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 15、簿记建档时间：20 12 年 10 月18 日 16、缴款日：20 12 年 10 月19 日 2 山东临工工程机械有限公司2012 年度第二期中期票据发行公告 山东临工工程机