正奇安徽金融控股有限公司 2017 年公司债券（第一期）.PDFVIP

正奇安徽金融控股有限公司2017 年公司债券（第一期） 发行公告 发行人：正奇安徽金融控股有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司 1 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、正奇安徽金融控股有限公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过 7 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可﹝2016 ﹞69 号文核准。 2 、发行人本次债券发行总规模不超过人民币7 亿元，分期发行，其中本期 发行规模3 亿元 （以下简称“本期债券”）。本期债券每张面值为100 元，发行价 格为100 元/张。 3、本期债券信用等级为AA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末的净 资产为561,300.46 万元（截至20 17 年6 月30 日未经审计的合并报表所有者权益 合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 53,405.78 万元（2014 年、2015 年及2016 年合并报表中归属于母公司所有者的 净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前 的财务指标仍符合相关规定。 4 、本期债券无担保。 5、本期债券的期限为3 年期，在第2 个计息年度末附发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。 6、本期债券票面利率询价区间为 6.20%-7.20% 。本期债券最终票面利率将 根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率 询价区间内确定。 发行人和簿记管理人将于2017 年9 月2 1 日（T-1 日）向网下投资者进行利 率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2017 年 9 月22 日（T 日）在上交所网站（ ）上公告本期债券的最终 票面利率，敬请投资者关注。 7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和 《上海 证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格机构投资者询价配售的 方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据 2 上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、发行”之 “（六）配售”。 8、网下发行仅面向合格机构投资者。合格机构投资者通过提交《网下利率 询价及认购申请表》的方式参与网下申购，合格机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过10,000 手的必须是10,000 手（1,000 万元）的整数 倍，主承销商另有规定的除外。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客 观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率， 获得配售后应严格履行缴纳义务。 10、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。 11、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手 续，具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固 定收益平台上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。 12 、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公 司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《正 奇安徽金融控股有限公司2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （面 向合格投资者）》，该募集说明书摘要已刊登在2017 年 9 月20 日的《上海证券 报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站 （ ）查询。 13、有关本期公司债券发行的其他事宜，发行人和主承