广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上.pdf

广州航新航空科技股份有限公司 广州航新航空科技股份有限公司 （Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd.） （广州市经济技术开发区科学城光宝路1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 楼） 广州航新航空科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股（A股） 每股面值： 人民币1.00元 1、本次公开发行股票采用公开发行新股及公司股东公开发售股份 相结合的方式，合计公开发行不超过3,327.00万股，其中公开发 行新股【 】万股，公司股东公开发售【 】万股，最终公司公开 发行数量和股东公开发售数量由发行人与保荐机构（主承销商） 根据发行价格确定。公司发行新股的承销费用由公司承担，公司 股东公开发售股份的承销费用由各股东按比例承担。 2、除中金瑞合外，公司其他131名股东持有公司股权已满36个月， 满足公开发售条件，该131名股东将根据发行方案确定的股东公开 发行股数： 发售股份数量等比例转让各自所持股份，老股转让数量总计不超 过2,495.00万股，各自最终转让数量将由发行人与保荐机构（主 承销商）根据发行价格确定。公司股东公开发售后，公司实际控 制人未发生变更。 3、本次公开发行股票后，公司总股本不超过13,307.00万股，其 中流通股股份占公司股份总数的比例为 【】，不低于25.00%。 4、公司发行新股所得资金归公司所有；公司股东公开发售股份所 得资金归股东个人所有，不归公司所有。 预计发行日期： 【】年【 】月【 】日 每股发行价格： 【】元/股 发行后总股本： 不超过13,307.00万股 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 1、控股股东和实际控制人卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤 瑞先生等四人，以及控股股东和实际控制人直系亲属卜祥尧先生承诺： “一、航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票 后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发行股票前已 本次发行前股 发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发 东所持股份的 行股票前已发行的股票。 限售安排及股 自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起第三十七个月至七十 东对所持股份 二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股 自愿锁定的承 份总数的20%。 诺 在航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以后，在本 人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，本人每年