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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示概不就本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 中國星集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：326 ） 非常重大出售事項 ： 有關目標集團之買賣協議 買賣協議 於二零一七年十月十日（交易時間後），賣方（本公司之全資附屬公司）與買方訂 立買賣協議 。根據買賣協議 ，賣方按有條件的基準同意以2,000,000,000港元 （可 予調整）的銷售價格向買方出售銷售股份及股東貸款 。目標集團擁有及經營澳 門蘭桂坊酒店 ，亦是目前用作員工宿舍的18個澳門住宅單位的業主 。 出售事項的完成須待先決條件獲有關訂約方達成或豁免（以可獲豁免的範圍為 限），方始作實 。詳情請參閱下文「買賣協議」一節中「先決條件」部份 。 完成須於完成日期（即最後一項先決條件根據買賣協議獲達成或豁免（視情況而定） 當日（該日不得在最後完成日期之後）後的第三個營業日）作實 。 倘若發生買賣協議訂明的任何終止事件或發生任何事件導致一項或以上的已訂 明先決條件無法履行 ，買方可以書面通知賣方終止買賣協議 。倘若買賣協議如 此終止以及並非由於賣方違約而引致 ，或倘若買方未能完成買賣協議 （並非純 粹由於賣方違約而引致），則按金須被悉數沒收作為算定損害賠償 。 1 銷售價格的計劃用途 部份銷售價格將用於償還目標集團結欠一間商業銀行的銀行貸款 ，有關貸款在 買賣協議日期的本金總額約為700,000,000港元 。扣除約2,000,000港元的開支後 ， 出售事項將產生約1,298,000,000港元的所得款項淨額 ，本公司擬將淨銷售價格 悉數用於撥付合併地盤發展項目之建築成本 。 進行出售事項的理由及得益以及業務計劃 本公司認為 ，出售事項是本集團將其在目標集團的投資套現的機會 。鑑於目標 集團在上一財政年度錄得虧損（如實現），本公司認為 ，將資源集中在物業開發 及投資業務上符合本集團之利益 。出售事項亦將為本集團帶來強勁的現金流入 。 進一步詳情請參閱下文「進行出售事項的理由及得益以及業務計劃」一節 。 考慮到（其中包括）釐定銷售價格的基準以及進行出售事項的理由及得益 ，董事（包 括獨立非執行董事）認為 ，買賣協議之條款為一般商務條款 ，屬公平合理 ，並符 合本公司及股東之整體利益 。 出售事項的財務影響 於完成後 ，目標集團將不再是本集團的附屬公司 ，有關公司的財務業績將不再 綜合計入本集團的綜合財務報表 。預期本集團將由於出售事項而錄得估計出售 溢利約648,000,000港元 。與出售事項有關的實際溢利或虧損可能與上述不同 ， 並將在完成後進行評估 ，並須經核數師審核 。 2 上市規則的涵義 就本公司而言 ，有關買賣協議項下出售事項的最高適用百分比率 （定義見上市 規則第14.07條）超過75% 。因此 ，出售事項構成本公司非常重大出售事項 ，並須 遵守上市規則第14章的報告 、公佈及股東批准規定 。由於並無股東於出售事項 中擁有任何重大權益 ，概無股東須於股東特別大會上就批准買賣協議及據此擬 進行之交易的決議案放棄投票 。 載有（其中包括）出售事項及買賣協議的進一步詳情以及目標集團之估值報告 ， 連同為批准（其中包括）買賣協議及據此擬進行之交易而召開本公司股東特別大 會之通告的通函 ，預期將於二零一七年十一月十七日或之前寄發予股東 。 恢復股份買賣 應本公司要求 ，股份自二零一七年十月十一日（星期三）上午九時正起在聯交所 短暫停止買賣 ，以待刊發本公佈 。本公司已向聯交所申請 自二零一七年十月 十七日（星期二）上午九時正起恢復股份買賣 。 出售事項及根據買賣協議擬進行之其他交易須待先決條件獲達成或豁免（視情 況而定）後 ，方始作實 ，而有關先決條件可能會或可能不會獲達成或豁免。概不 保證買賣協議將會完成而出售事項將會成事。股東及潛在投資者在買賣股份時 務請審慎行事。 董事會謹此宣佈 ，於二零一七年十月