云管理系统CRM系统操作手册.doc

云管理系统CRM系统操作手册 目录 一 3 1.1销售CRM 3 1.2销售CRM角色简介 3 1.3术语说明 3 二 4 2.1 登录操作流程 4 2.1.1我的桌面 4 2.1.2修改用户信息 5 2.2 销售CRM操作流程 6 2.2.1销售CRM操作界面 6 2.2.2查看公海客户信息 7 2.2.3添加公海客户信息 8 2.2.4编辑公海客户 9 2.2.5分配公海客户 9 2.2.6查看跟进中客户信息 11 2.2.7查看已签单订单信息 12 2.2.8设置 13 2.2.9查看企业列表 13 2.2.10查看跟进列表 13 三 14 3.1 登录操作流程 14 3.1.1我的桌面 14 3.1.2修改用户信息 15 3.2 销售CRM操作流程 16 3.2.1销售CRM操作界面 16 3.2.2查看公海客户信息 17 3.2.3添加公海客户信息 17 3.2.4编辑公海客户信息 18 3.2.5分配公海客户信息 18 3.2.6查看跟进中客户信息 20 3.2.7查看已签单订单信息 21 3.2.8查看企业列表 22 3.2.9查看跟进列表 22 四 22 五 23 5.1 登录操作流程 23 5.1.1我的桌面 23 5.1.2修改用户信息 24 5.2 销售CRM操作流程 25 5.2.1销售CRM操作界面 25 5.2.2查看公海客户信息 26 5.2.3添加公海客户信息 27 5.2.4放弃跟进客户信息 28 5.2.5领取公海客户信息 30 5.2.6编辑跟进中客户信息 31 5.2.7添加跟进信息 32 5.2.8分配跟进中的客户信息 34 5.2.9查看企业列表 36 5.2.10查看跟进列表 36 5.2.11约客提醒 37 六 37 6.1 登录操作流程 37 6.1.1我的桌面 38 6.1.2修改用户信息 39 6.2 销售CRM操作流程 39 6.2.1销售CRM操作界面 39 6.2.2查看公海客户信息 41 6.2.3添加公海客户信息 41 6.2.4放弃跟进客户信息 42 6.2.5领取公海客户信息 44 6.2.6编辑跟进中客户信息 45 6.2.7添加跟进中的客户信息 46 6.2.8分配跟进中的客户信息 48 6.2.9查看企业列表 50 6.2.10查看跟进列表 50 6.2.11约客提醒 51 七 51 八 52 概述 1.1销售CRM CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理。其焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户(包括最终客户、代理商及合作伙伴)关系有关的商业流程。CRM既是一套管理原则和制度,也是一套软件和技术。而销售其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找巩固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、满意度、赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力,为企业带来丰厚的利润和上升空间） 1.2销售CRM角色权限简介 本销售CRM系统共有管理员、经理、代理商、销售总监、销售主管和业务员六种角色。 管理员：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进；设置签单时间和业务员跟进客户人数限制。 经理: 查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。大区经理和渠道经理的权限相同。 代理商: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。 销售总监[代理商的销售总监]：权限与代理商一致。 业务员[销售总监的业务员]: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。 1.3术语说明 渠道：与客户建立关联所通过的方式 成熟度：A类（KP一周类能确认付款的客户），B类（KP对筑巢有兴趣）,C类(非KP对筑巢有兴趣) 公海：还没有被领取或分配的客户，称为公海。 跟进中：已被认领或被分配的公海客户。 【管理员】用户操作流程 2.1 登录操作流程 在浏览器中打开网址，进入系统登录界面（本手册说明时，使用的是谷歌浏览器） 在登录界面输入管理员账户、密码登录成功（见图2.1） 图2.1 2.1.1我的桌面 进入云管理平台，显示平台主页。详解见（图2.2） 图2.2 图示说明： 销售CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。 通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。 我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。 显示登录用户的昵称，表示登录成功。 退出登录：点击此链接可退出当前用户。 筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1到10） 2.1.2修改用户信息 用户登