上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行a股股票招股说明书.pdf

上海水星家用纺织品股份有限公司 （住所：上海市奉贤区沪杭公路1487 号） 首次公开发行A 股股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 上海水星家用纺织品股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 上海水星家用纺织品股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 6,667.00 万股 发行后总股本 26,667.00 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 16.00 元 预计发行日期 2017 年 11 月 8 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 一、本公司实际控制人谢秋花、李来斌、李裕陆、 李裕高承诺： 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或 者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开 发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 本次发行前股东所持 在前述承诺锁定期满后，在担任发行人董事或高级管理 股份的流通限制、股东 人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股 对所持股份自愿锁定 份的 25% ；在离职后六个月内，不转让本人所持有的发 的承诺 行人股份。 2 、本人所持发行人股票在锁定期届满后两年内减持 的，本人减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票 的发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息 调整）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个 1 上海水星家用纺织品股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 （如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价 低于发行价，本人所持有的发行人股票的锁定期限将自 动延长 6 个月。如本人违反上述承诺或法律强制性规定 减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得 归发行人所有，同时本人直接或间接持有的剩余发行人 股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。上 述承诺不因本人辞任发行人董事或高级管理人员而发生 变化。该承诺为不可撤销承诺。 二、本公司控股股东水星控股承诺： 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或 者委托他人管理水星控股持有的发行人首次公开发行股 票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 2 、水星控股所持发行人股票在锁定期届满后两年内