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中国铝行业现状和发展趋势研究摘要：当前，铝行业供需矛盾日益突出，同质化产品市场竞争态势加剧，行业迎来寒冬，如何把握行业发展趋势，转方式调结构，这对企业发展战略尤为重要。基于此，通过对行业现状进行梳理，结合国家政策调控趋势，对未来铝工业发展趋势进行分析探讨，以期为铝企发展战略的调整提供有力的理论支撑。 关键词：铝行业；发展趋势；战略调整 中图分类号：F124.5 文献标志码：A 文章编号：1000-8772（2013）05-0071-03 中国的电解铝生产起步于1954年。1983年，国家确立了在有色金属中优先发展铝的战略方针，1992年全国电解铝产量首次突破100万吨。历经近60年，铝工业迅猛发展并日益壮大。 一、行业现状 （一）行业产能持续增长 氧化铝方面，据安泰科统计，2012年底氧化铝产能达到5789万吨/年，同比增幅12.2%（增幅最大的是山西省和贵州省），产量预计为4195万吨，增幅为7.56%。 电解铝方面，据安泰科统计，2012年底电解铝产能达到2685万吨/年，同比增幅5.6%，产量预计为2185万吨，增幅为11.5%。其中：西部地区的产能为1519.5万吨，占全国总产能的56.6%，西北地区中的内蒙、新疆、青海、甘肃、宁夏及陕西，产能合计1076万吨/年，占西部地区的70.80%，占全国总产能的40.07%。 （二）产业集中度不断提高 氧化铝方面，中铝及山东信发占全国总产能的44.7%，其中：中铝1550万吨/年、山东信发1040万吨/年，加上山东魏桥、锦江、中电投和东方希望，前六家企业的产能占比已达到76%。 电解铝方面，中铝以479万吨/年产能位居第一，中电投及山东信发分列第二、三位，前三家产能占全国产能的37.2%，产能前10位的企业合计能力占全国的63.8%。生产能力达30万吨/年以上的企业形成能力1909万吨/年，占全国总能力的74.1%，生产能力达50万吨/年以上的企业形成能力1909万吨/年，占全国总能力的42.03%。 （三）技术创新速度加快 在我国特殊的资源和能源状况下，催生了科技创新的进程。在异型阴极结构电解槽、新型结构导流槽及高效节能型电解槽大范围推广应用之后，又开发出大容量电解槽磁流体优化设计技术，使电解槽的磁场平衡进一步优化。西部地区新建产能中，大量企业采用了各类新型变断面阴极钢棒技术，较好地改善铝水平和垂直磁流体比例关系，减少铝液波幅，为极距降低提供空间。同时，提高电流密度，加强保温，在阳极上开沟、打孔等节能降耗试验等取得较好效果。 （四）循环发展日益被推崇 发展循环经济，走资源节约和综合利用的道路日益受到企业的高度重视。部分企业氧化铝生产、电解铝生产、以及与之配套的发电厂、电石厂、液碱厂、铝深加工厂等，已形成完整的循环经济产业链条，上下游互相衔接，区域间互补。氧化铝的赤泥提铁和提取氧化铝后，再经过处理，使碱含量下降到1%，赤泥可以得到多方面的应用。 以内蒙鄂尔多斯地区为代表的高铝粉煤灰的利用已取得新的进展。大唐国际资源开发公司于托克托建设的20万吨/年粉煤灰预脱硅-碱石灰烧结法提取氧化铝联产活性硅酸钙工程已进入正常生产阶段。蒙西40万吨/年石灰石烧结法生产氧化铝项目已建成，现已进入调试阶段；神华集团的盐酸法生产氧化铝工业试验已经过专家鉴定，目前正进一步改进。鄂尔多斯工业园区的中铝、华电、华能等企业正积极寻求氨法工艺路线提取氧化铝，以便进一步降低成本，减少渣量并提高氧化铝质量。由于自高铝粉煤灰中提取氧化铝，一方面对铝土矿匮乏的我国铝工业发展提供资源支撑，另一方面，可以减轻粉煤灰的污染，缓解环保压力，已列入国家“十二五”期间鼓励类项目。 （五）低容量的产能逐步淘汰 2012年已淘汰100KA及以下的电解槽34万吨，目前还有38万吨/年的产能（已长时间停产，无启动可能性）。160KA的电解槽已开始淘汰，随着电解铝企业生存压力的不断加大，加之国家节能减排的需要，落后产能退出步伐将加快。 二、行业面临的形势 （一）供过于求，竞争加剧 据安泰科预计，2013年氧化铝生产能力将达到6559万吨/年，增长14.68%，产量将达到4550万吨；电解铝能力达3020万吨/年，同比增长12.51%，产量将达到2400万吨，同比增长9.8%。在开工率只有79%的情况下，过剩量在200万吨左右，行业供需矛盾更加突出，竞争态势加剧。“十二五”期末，新疆、内蒙两个千万吨的电解铝产能将陆续建成释放，在市场有效需求增量不足的情况下，新释放产能对市场的冲击无疑是雪上加霜，竞争更为残酷。 （二）资源有限，后劲不足 中国有色金属工业协会的数据显示，2011年我国铝资源对外依存度达47%。以