公司实用表格大全 客户管理管理表格.docVIP

客户管理管理表格一、顾客反应分析图 二、标准客户开发步骤表 标准客户开发步骤表 1 2 3 4 5 6 自我介绍 打听资讯 提示来意 当场演示 预估达成率 预约 三、新开发客户报告表 新开发客户报告表 客户名称 电话 公司地址 电话 主办人员 推销产品 第一次交易额及品名 开发经过 备注 批示 经理： 　　　　　　　　　　　　　　报告者： 四、新产品潜在客户追踪表 新产品潜在客户追踪表 编号 产品 名称 潜在客户 预定采购时间 预算 金额 报价表号码 竞争者 结果 客户名称 接洽人 （电话） 1个 月内 3个 月内 6个 月内 1年内 五、开发对象判定表 开发对象判定表 公司名称 住址 注意事项 （1）成长率 　A 　B　C　D　E （2）信用度 　A　B　C （3）总利润率 　A　B　C （4） 综合判定 　点　 （5） 顺序评核 　位 　判定者： 六、信用度掌握表 信用度掌握表 公司名称： 评价要素 评价基准 评分基准 特别事项 　经营者的事业心 　①积极的 　②普通 　③消极的 10 5 2 　经营者的策划能力 　①策划能力极佳 　②普通 　③疑问 10 5 2 　经营者的事业专职程度 　①高等 　②普通 　③低等 10 5 2 七、客户信用度调查表 客户信用度调查表 No． 公司名称 地址 电话 负责人 住所 电话 创业日期 年　月　日 营业 项目 经营 方式 独资（　）　合伙（　） 公司（　） 开始 交易日期 年　月　日 营业 区域 经营 地点 市场（　）　住宅（　） 郊外（　） 负 责 人 性格 温和（　）　开朗（　） 古怪（　）　自大（　） 气质 稳重（　）　口拙（　） 急躁（　）　能说（　） 兴趣 名誉职 学历 大学以上（　）　大学（　） 中学（　）　中学以上（　） 出身地 会计方面 银行往来账号 银行 信用 很好（　）　好（　）　普通（　） 差（　）　很差（　） 账簿 组织 完备（　）　不完备（　） 同业者 评为 很好（　）　好（　）　普通（　） 差（　）　很差（　） 经营 组织 股份公司（　） 个人经营（　） 有限公司（　） 合资公司（　） 近邻 评价 很好（　）　好（　）　普通（　） 差（　）　很差（　） 资本额 　　　　　　　元 付款 态度 爽快（　）　普通（　）　尚可（　） 迟延（　）　为难（　） 嗜欠尾款（　） 营业执照登记号码 备注 八、客户信用度分析表（公司） 客户信用度分析表（公司） ○业界动向 □①生意往来企业的业界动向是好是坏 □②现今国际环境状况下的动向如何 □③金融环境如何 □④业界未来的展望如何 □⑤业界之长期展望如何 ○经营素质 □①其资本、资金如何 □②同行的评价如何 □③总公司、关系企业、主要银行的信赖如何 □④劳资关系如何 ○评语 □①是否有不当交易的谣传 □②是否有政治性不明朗的谣传 □③与问题多的外部团体的联系如何 □④是否有计算上不公正的谣传 □⑤税务是否正当 ○市场 □①主力商品的利益率是多少 □②销售战略是否得当 □③批发商或零售商品是否安全 □④对新产品开发、技术开发是否热心 □⑤库存管理、交货措施是否安全 ○财务状况 □①过去的平均利润如何 □②公司的资产怎样 □③贷款是否适当 □④投资是否安全 □⑤是否有不良的债权 评价： 九、客户信用度分析表（管理人员） 客户信用度分析表（管理人员） ○负责人的素质 □①负责人的人品是否可信赖 □②负责人领导能力如何 □③负责人的健康如何 □④负责人的年龄是多少 □⑤经营理念是否坚定 ○负责人的个人条件 □①负责人的家庭是否圆满 □②是否嗜好赌博 □③是否有很多兴趣、爱好 ○负责人的评语 □①在商场上的声誉如何 □②是否受职员敬爱 □③是否有不明朗的政治关系 □④是否有犯罪的丑闻 ○负责人的经营能力 □①负责人的经营手腕如何 □②业绩如何 □③指导下属是否