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? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM March 28, 2000 ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM 香精香料市场行业分析报告 香精香料行业分析 香精香料行业分析总括 国际香精香料市场近年来基本保持每年5－6％的速度稳定增长且供需基本平衡,预计2004年全球销售额将超过180亿美金 国际香料市场结构按产品构成和市场区域划分如下： 中国香精香料行业发展迅速，目前产量和销售收入均以每年6－7％的高于国际平均的速度增长,且产销平衡 中国在国际香精香料市场上的优势主要集中在天然香料领域，合成香料相对较弱 优势 我国是天然香料植物资源大国，从南到北都有香料植物的分布 我国产香料价格相对较低，在国际上具有一定竞争力 劣势 天然香料整体生产水平低，出口以初级原料为主，精制品的出口很少。日本、西欧大量从我国进口初级原料，利用其技术优势进行加工处理后，再以精制的精油出口到北美，远东及我国本土 合成香料技术差，香气持续时间短不纯正且缺乏高附加值的香料与香精产品 标准化工作相对的滞后，生产几千种香料产品，但目前我国已有标准的香料香精产品（包括国家标准、行业标准、基础标准、方法标准）总共才156个，无法适应香料香精发展的需要和国际市场的要求 中国香精香料市场的竞争格局呈现三资、国企、民营三足鼎立态势，国有企业仍控制大半市场份额，但是中高端市场被三资企业牢牢控制 全球的香精香料行业集中度很高，排名前十位的公司近年来不断并购大中型竞争对手，2002年这十个公司总的市场份额达到64.5％ 整个香精香料行业技术壁垒不强，缺少知识产权壁垒，主要是工艺难度限制 行业的关键成功要素主要表现在以下几方面 DB进入香精香料行业具有一定的难度 DB不适宜开发天然香料 浙江缺乏我国具有国际优势的香料作物 天然香料生产工艺与DB目前的化工合成工艺差别太大 DB将香精香料行业当作战略重点来发展具有一定难度 香料是技术密集型行业，单个品种总需求大多不超过100吨，小于1吨的也比比皆是，与DB的大规模生产的核心能力相悖 香精的调配技术与设备要求太高，目前DB还没有这方面的人员和能力 目前我国的香精工业还不具有与外资巨头在高附加值产品方面竞争的能力 如要进入该行业，DB必须从现有产品、技术为基础进行小范围延伸 中国食品添加剂行业在近年来保持了较快速度增长，产值达到了260亿人民币 医药与原料药市场与发展要素 饲料添加剂及预混料 食品添加剂市场 香精香料市场 维生素产业现状与展望 保健食品市场与发展要素 房地产业竞争要素 市场增长情况 产品结构情况 企业竞争情况 DB进入的难点 国际香精香料市场近年来基本保持每年5－6％的速度稳定增长且供需基本平衡,预计2004年全球销售额将超过180亿美金 目前中国香精香料行业产量和销售收入均以每年6－7％的高于国际平均的速度增长,且产销平衡 全球的香精香料行业集中度很高，排名前十位的公司近年来不断并购大中型竞争对手 中国在国际香精香料市场上的优势主要集中在天然香料领域，合成香料相对较弱 国有企业仍控制大半中国香精香料市场份额，但是中高端市场被三资企业牢牢控制 作为最终产品香精所占比例较高且逐年上升 DB不适宜开发天然香料 DB将香精香料行业当作战略重点来发展具有一定难度 资料来源：Freedonia Group 全球香料报告 1990 1995 2001 2002 2004预测 全球香精香料市场 （1990－2004，亿美元） 78 96 127 150 180 资料来源：Freedonia Group 全球香料报告 日用香精 食用香精 合成香料 天然香料 国际香料市场产品结构 100％＝150亿美元 北美 西欧 亚洲 其他 国际香料市场区域结构 100％＝150亿美元 2005年预计 资料来源：轻工业十五规划、亚洲信息发展中心 21.9 16.23 9.37 总需求 0.3 0.3 0.04 进口量 21.7 15.93 9.33 总产量 2005 2000 1995 年份 中国 香精香料市场总量（万吨） 香精香料销售收入预测 2001年 100亿 151亿 资料来源：中国香精香料行业协会 不同类型企业市场份额（％） 资料来源：中国香精香料网 三资企业 国有企业 民营企业 其他 民企与国企在中低端市场过度竞争形成价格大战 三资企业所占市场份额不高、但是控制着中高档市场 说明 资料来源：中国香精香料协会 资料来源：IFF（国际香精香料公司）调研 各大公司拥有的专利知识产权相对与行业近万种产品而言所占比例极少 生产成本 销售渠道 新品开发 产品质量 香质