山东东宏管业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告.PDFVIP

山东东宏管业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,933 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管 理委员会证监许可[2017] 1825 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中 德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人 的股票简称为“东宏股份”，股票代码为“603856”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行 人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次股票发行价格为10.89 元/股，发行数量为4,933 万股。回拨 机制启动前，网下初始发行数量为2,959.8 万股，占本次发行总量的60%；网上 初始发行数量为1,973.2 万股，占本次发行总量的40% 。回拨机制启动后，网下 最终发行数量为493.3 万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,439.7 万股，占本次发行总量90% 。 本次网上网下认购款项缴纳工作已于2017 年10 月27 日（T+2 日）完成。 本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者 和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。 一、网上网下缴款情况 根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 数据，保荐人（主承销商）做出如下统计： （一）网上中签缴款情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：44,310,406 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）：482,540,321.34 3、网上投资者放弃认购的数量（股）：86,594 4 、网上投资者放弃认购的金额（元）：943,008.66 （二）网下获配缴款情况 经核查确认，共计5,182 个有效报价配售对象按照《山东东宏管业股份有限 公司首次公开发行股票发行公告》和《山东东宏管业股份有限公司首次公开发行 股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购 款。另有3 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量1,412 股为 无效认购，对应金额为15,376.68 元；有1 个配售对象没有按时足额缴纳认购资 金，其未缴足资金部分对应的股份数量16 股为无效认购，对应金额为174.24 元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,931,572 2 、网下投资者缴款认购的金额（元）：53,704,819.08 3、网下投资者放弃认购的数量（股）：1,428 4 、网下投资者放弃认购的金额（元）：15,550.92 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 初步获 初步获配 序号 网下投资者名称 配售对象名称 配数量 金额 （元） （股） 重庆东银控股集团有 重庆东银控股集团有限公 1 565 6152.85 限公司 司 成都工投资产经营有 成都工投资产经营有限公 2 565 6152.85 限公司